Finanzas
La misma pregunta, respondida de tres formas
Cada persona le pregunta al chat a su manera y recibe una respuesta genérica, sin la política de crédito ni el sistema de pedidos.
Un agente para el área
Plataforma · Agentes y equipos
Quien conoce la rutina arma el agente. El equipo lo usa.
El agente lleva las instrucciones, los documentos publicados y solo las herramientas que la empresa liberó. Los equipos reúnen varios agentes en un objetivo.
Ver cómo funcionaSkyller · Crear agente · revisar configuración
Crear agente · revisar configuración
Asistente de incorporaciónCómo debe actuar el agente
Crea un guion para {{objetivo}}. Considera las necesidades de {{publico}}.
Usa los documentos publicados del hub y cita la fuente. Solicita revisión cuando falte información.
Demostración · datos ilustrativos
AUTOMÁTICO · AVANZADO · PREMIUM
el agente lleva el nivel; Skyller elige el modelo
PERSONAL · EMPRESA · PLATAFORMA
sus agentes, los de la empresa y los listos de Skyller
HERRAMIENTA POR HERRAMIENTA
cada agente usa solo lo que se activó para él
4 MODOS DE EQUIPO
coordinación, enrutamiento, envío a todos y tareas
Dónde aparece esto en su día
El conocimiento de la rutina vive en la cabeza de una persona.
RR. HH.
Explicar la política por décima vez
Vacaciones, trabajo remoto, incorporación: las dudas se repiten y la respuesta cambia según a quién se le preguntó.
Responde por la política
Operaciones
Un trabajo que pasa por varias manos
Reunir datos, revisar el procedimiento, redactar el resumen: cada etapa pide un especialista distinto.
Un equipo, varias etapas
Cómo funciona
De lo que una persona sabe a un agente que el equipo usa.
01
Describa o arme
Describa la función en una frase y Skyller escribe el nombre, la personalidad y las instrucciones para que usted las revise. O ármelo a mano, en cinco etapas.
02
Dele el conocimiento
Elija los documentos que siempre consulta y el hub donde trabaja. Los borradores y los documentos vencidos quedan fuera.
03
Active las herramientas
De los sistemas conectados, active solo las funciones que necesita y marque cuáles piden aprobación antes de actuar.
04
Elija el nivel de IA
Automático, Avanzado o Premium. El agente lleva el nivel; Skyller elige el modelo en cada tarea.
05
Comparta o publique
Empieza siendo solo suyo. Invite a personas o grupos como lectores o editores; cada uno lo usa con su propio acceso.
Prueba en vivo
Un pedido, tres agentes, una respuesta con fuente.
Punto de partida
El equipo «Cierre mensual», en modo Coordinación, reúne tres agentes: uno consulta los documentos del hub Finanzas, otro revisa el procedimiento de cierre y otro redacta el resumen.
Qué ocurre
- 01En el chat del hub Finanzas, la persona elige el equipo y pide: «Prepara el resumen de pendientes de septiembre.»
- 02El líder reparte el pedido entre los miembros, y el panel de la conversación muestra a cada uno trabajando.
- 03El líder junta todo en un resumen único, con el procedimiento citado como enlace.
Resultado
Una respuesta armada por especialistas, en el mismo chat, y quien preguntó ve lo que hizo cada uno.
Skyller · Equipo · Cierre mensual
Equipo · Cierre mensualPrepara el resumen de pendientes de septiembre.
…
Analista documentalConsultar procedimiento publicado…
Revisor financieroRevisar pendientes…
Redactor del resumenConsolidar el resultado…
Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.
Demostración · datos ilustrativos
Bueno saber
- El equipo trabaja con lo que cada miembro puede acceder y avisa lo que faltó.
- Una acción sensible en un sistema conectado espera aprobación, también cuando quien pide es un equipo.
- Cada ejecución nace de un pedido o de una automatización con responsable.
Para evaluar con calma
Qué lleva un agente, y quién manda en él.
Selecciona un tema para ver sus funciones, condiciones y límites.
- Instrucciones, personalidad y mensajes iniciales
- Nombre, avatar, descripción, categoría, instrucciones y sugerencias de conversación, todo editable después. Crear con IA cuesta un turno normal en el nivel Automático.
- Base de conocimiento fija
- Los documentos publicados que siempre consulta, sumados a lo que encuentra en el hub y en el workspace de la conversación.
- Herramientas activadas una a una
- Dentro de lo que la empresa conectó, cada elemento se activa o se desactiva y tiene su regla de aprobación: heredar, pedir siempre o no pedir nunca. La exigencia puede venir de la empresa, del agente o de la conversación.
- Nivel de IA y razonamiento
- Automático deja que Skyller elija el modelo; Avanzado y Premium fijan la franja. El razonamiento acompaña al nivel.
- Cuatro alcances en la misma pantalla
- Personales, compartidos con usted, de la empresa y los listos de Skyller aparecen juntos, con filtro. El agente predeterminado de la empresa responde cuando nadie elige otro.
- Roles en el compartir
- El lector lo usa; el editor ajusta instrucciones y herramientas; solo el dueño cambia el alcance. Quien entra al grupo después debe ser invitado. El administrador decide qué se vuelve agente de la empresa.
- Duplicar para adaptar
- Duplique un agente para ajustarlo a su manera sin tocar el original. La cantidad de agentes por persona varía según el plan.
- Equipos con cuatro modos
- Coordinación: el líder reparte y junta. Enrutamiento: elige un miembro y entrega su respuesta. Enviar a todos (Broadcast): todos reciben la misma tarea. Tareas: el líder descompone, asigna y revisa.
- Equipos dentro de equipos
- Un miembro puede ser otro equipo. El líder tiene su propio nivel de IA y, si la empresa quiere, herramientas propias; sin ellas, solo delega.
Aplicación real
El agente de finanzas, armado por la persona de finanzas.
- 01Analista financiera
Describe el agente en una frase: responder sobre crédito y cobranza y consultar el historial del cliente. Revisa lo que Skyller propone y guarda.
- 02Analista financiera
Elige la Política de Crédito y Cobranza publicada como base fija y coloca el agente en el hub Finanzas.
- 03Administrador
En el CRM ya conectado, activa solo «consultar historial del cliente» y «enviar correo al cliente», y marca el envío para pedir siempre aprobación.
- 04Analista financiera
Lo comparte con el grupo Finanzas como lectores y con el coordinador como editor.
- 05Equipo de finanzas
Pregunta en el chat del hub: la consulta sale al instante; enviar un correo al cliente abre la tarjeta de aprobación antes de que ocurra.
Preguntas de quien va a decidir
Lo que preguntan antes de armar el primer agente.
Próximo paso
Arme el agente de la rutina que más consume a su área.
Describa la función en una frase, elija el documento que vale y active solo las funciones necesarias.