Soluciones · Sectores · Contabilidad
El cierre no se atrasa en el cálculo. Se atrasa en lo que no llegó.
En Skyller, cada cliente de la cartera tiene un espacio con sus documentos. La Lista de Verificación de Cierre Contable sale de una plantilla lista, pasa por la revisión de una segunda persona y se vuelve la regla de la casa; los pendientes se vuelven un Kanban con cliente, período, obligación, plazo y responsable, que Skyller lee cuando alguien pregunta qué falta.
- Un espacio por cliente
- Perfiles contables listos
- Pendientes en un Kanban
- Documentos dentro de su validez
Skyller - Asistente IACierre · Aurora¿Qué documentos faltan para cerrar el período de Aurora?
Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.
Demostración · datos ilustrativos
Quién trabaja aquí
Más claridad para toda la cartera.
Pendientes con responsable
Cómo es hoy
Controla el cierre de decenas de clientes en una hoja que solo él entiende y descubre qué falta preguntando persona por persona.
Con Skyller
Cada obligación se vuelve tarjeta con cliente, período, plazo y responsable; cuando pregunta qué está parado, Skyller barre el Kanban y devuelve la lista.
Conocimiento compartido
Cómo es hoy
Rehace la misma búsqueda de códigos fiscales, alícuotas y obligaciones formales para cada cliente nuevo, y la buena respuesta se pierde en el historial.
Con Skyller
El perfil listo de Analista Fiscal conversa sobre contabilización y obligaciones formales junto con lo que la casa publicó; lo que se vuelve estándar se vuelve documento.
Documentos por cliente
Cómo es hoy
Recibe altas, certificados médicos y bajas por tres caminos y guarda cada uno en una carpeta distinta.
Con Skyller
El documento entra en el espacio del cliente en cualquier formato, y lo escaneado pasa por reconocimiento óptico antes de volverse texto buscable.
Procedimientos publicados
Cómo es hoy
Firma por un procedimiento que existe en la cabeza de dos personas y descubre la excepción cuando ya se volvió error.
Con Skyller
El procedimiento de la casa se publica con la revisión de una segunda persona, con la versión anterior guardada; solo responde lo publicado.
Rutina del despacho
Dónde entra Skyller — y qué sigue con el equipo.
Selecciona una rutina para ver los detalles.
Skyller lo hace
Apertura del período
Una tarjeta por cliente y por obligación (archivos fiscales digitales, declaraciones de nómina, guías municipales), creada por repetición con periodicidad, zona horaria, fase de entrada y plazo en días. Con cinco ocurrencias abiertas de la misma tarjeta, la generación se detiene.
El documento que envía el cliente
PDF, Word, hojas de cálculo, presentaciones, imágenes escaneadas y audio entran en el espacio del cliente; lo escaneado pasa por reconocimiento óptico, y el documento nace con tipo, responsable, vigencia y caducidad.
«¿Qué falta para cerrar?»
Skyller consulta el Kanban por fase, responsable y plazo vencido, devuelve lo que está parado y registra el seguimiento en la tarjeta. Cuenta tarjetas; sumar importes y armar indicadores quedan con la hoja de cálculo o el sistema contable.
Duda técnica y reforma tributaria
Los perfiles listos de Analista Fiscal, Tributario, Contable y de Departamento de Personal, Especialista en Nómina y Especialista en Reforma Tributaria conversan sobre la rutina junto con lo que la casa publicó, y la nota de la casa para cada tipo de cliente da la misma respuesta a todo el equipo. Alícuotas y plazos del día se revisan en la fuente oficial, y seguir la norma sigue con su equipo.
La regla de la casa
Lista de Verificación de Cierre Contable, Procedimiento para Auditorías Externas, Proceso de Inventario Físico y Proceso de Cuentas por Pagar salen de plantillas listas en portugués, pasan por revisión y se publican; la versión anterior queda guardada.
Poderes, certificados y contratos con plazo
Cada documento entra con tipo (Política, Proceso, POE, Directriz o Manual), vigencia y caducidad; vencida la caducidad, deja de responder.
Depende de configuración
Reclamar el documento que falta
El pedido vive en la tarjeta, con responsable y plazo, y el aviso sale 24 horas antes y el mismo día. Reclamar por correo o por el sistema del despacho depende de conectar ese sistema.
El sistema contable de la casa
Si el sistema está en el catálogo, la conexión viene lista; si no, entra por la dirección de un puente, con conexión segura y habilitación función por función, hecho por el proveedor, su TI, un socio o por Skyller como servicio aparte.
Sigue con el equipo
Calcular, contabilizar y presentar
Contabilización, cálculo de impuestos, guías, archivos fiscales digitales y presentación siguen en su sistema contable.
Clasificar, encuadrar y responder al cliente
El encuadre tributario, la clasificación fiscal, la excepción y el dictamen al cliente son del profesional colegiado; Skyller organiza la información y explica lo que está escrito.
Kanban · cierre recurrente
Cierre · Metalúrgica Aurora
Responsable: Ana · Kanban de cierre
- Repetición
- Mensual
- Período
- Próximo mes
Demostración · datos ilustrativos
Prueba en vivo
Día 12, once cierres abiertos y una hoja que no sabe qué falta.
Punto de partida
La coordinadora tiene que cerrar noviembre de su cartera. El control vive en una hoja que se actualiza de noche, y quién no mandó qué está repartido en conversaciones de tres aplicaciones.
Qué pasa
- Elige en la biblioteca la Lista de Verificación de Cierre Contable, que ya viene con el nombre del despacho, el responsable y la fecha, ajusta las etapas de la casa y la envía a revisión; quien escribió no revisa su propio texto, y la socia revisa desde el celular y publica.
- Cada cliente tiene su espacio. En la conversación abierta en el espacio de Metalúrgica Aurora, el acervo de ese cliente entra junto al de la casa, y el de otro cliente no entra; el certificado que venció la semana pasada ya no responde.
- En el Kanban del cierre, cada obligación es una tarjeta generada por repetición al inicio del período. La coordinadora pregunta qué está parado, y Skyller devuelve los vencidos y los de la semana por responsable y registra el seguimiento en la tarjeta.
Resultado
La cartera entera cabe en una lista con fase, responsable y plazo, y la regla que la rige está publicada con dos firmas.
Bueno saber
- Calcular impuestos, contabilizar, emitir guías y presentar obligaciones formales siguen en su sistema contable.
- Un sistema contable fuera del catálogo entra por un puente, hecho por el proveedor, su TI, un socio o por Skyller como servicio aparte.
- El Kanban del cierre lo monta la casa, con campos y repetición propios; la galería de decenas de plantillas listas cubre otras áreas, como Finanzas, Compras, RR. HH. y Jurídico.
- «Aprobación» en un Kanban es una fase que una persona mueve, distinta de la aprobación que Skyller pide antes de una acción sensible en un sistema conectado.
Despacho, cliente y período ficticios; funciones reales del producto.
Lista de Cierre
Ejemplo con revisión y aprobación por personas diferentes.
Objetivo y responsabilidades
Demostración · datos ilustrativos
Recursos
Lo que sostiene el mes del despacho.
Selecciona una función para ver cómo funciona.
Un espacio por cliente, y el acervo no se filtra
Cada cliente recibe un espacio con sus documentos. La conversación abierta allí suma el acervo de ese espacio al de la casa, y el de otro cliente no entra; el espacio privado responde solo a quien está dentro.
Perfiles contables listos, por régimen y por sector del cliente
Analista Fiscal, Tributario, Contable y de Departamento de Personal, Especialista en Nómina y en Reforma Tributaria, además de perfiles de Contador por régimen tributario (simplificado, presunto, real, tercer sector) y por sector del cliente (agronegocio y productor rural, comercio y servicios, construcción, importación y exportación, transporte y logística). Los usa tal cual o duplica uno para adaptarlo.
Plantillas en su idioma para la regla de la casa
Lista de Verificación de Cierre Contable, Procedimiento para Auditorías Externas, Proceso de Inventario Físico, Procesos de Cuentas por Pagar y por Cobrar, Política de Compras y Procedimiento de Auditorías Internas, en todos los planes. Skyller completa empresa, responsable y fecha; lo demás queda como campo para completar.
Dos firmas antes de que la regla valga
El despacho decide qué tipos de documento exigen revisión y aprobación. En ellos, quien escribió no revisa su propio texto, y aprueba quien recibió esa responsabilidad, no quien solo tiene perfil de administrador. La versión anterior queda guardada.
El Kanban del cierre, con repetición y plazo
Usted monta el Kanban con los campos de la casa (cliente, período, obligación, plazo, responsable) entre 23 tipos de campo y activa la repetición. Un campo obligatorio en una fase impide que la tarjeta avance sin la evidencia.
La pregunta que barre el Kanban
«¿Qué está vencido?», «¿qué vence esta semana?», «¿qué está con Rafael?»: Skyller consulta el Kanban por fase, responsable y plazo vencido y devuelve la lista, respetando la visibilidad configurada.
Caducidad que saca el documento de la respuesta
Certificados, poderes y contratos entran con caducidad; cuando pasa, el documento sale de las respuestas. La revisión periódica solo señala que llegó la hora de releer.
Lo que llega del cliente, en cualquier formato
PDF, Word, PowerPoint, Excel, CSV, HTML, texto, imagen escaneada y audio. Lo escaneado pasa por reconocimiento óptico antes de volverse texto buscable, y el archivo entra en el espacio del cliente con tipo, responsable y plazo.
Cómo empezar
Empiece por una cartera, no por el despacho entero.
Elija un coordinador, una cartera y una obligación que siempre se atrasa, y monte el mes sobre eso, sin proyecto.
Coordinación
Crea el hub del despacho y un espacio por cliente de la cartera, definiendo quién entra en cada uno; el espacio privado responde solo a quien está dentro.
Coordinación
Elige en la biblioteca la Lista de Verificación de Cierre Contable y ajusta las etapas, los plazos y quién responde por cada una.
Responsable técnico
Revisa y publica la lista; desde ahí, es ella la que responde cuando alguien pregunta qué exige la etapa.
Coordinación
Monta el Kanban del cierre con los campos de la casa y activa la repetición de las obligaciones del período.
Equipo
Sube los documentos de cada cliente en su espacio y pasa a preguntar qué falta, en lugar de abrir la hoja de cálculo.
Preguntas del despacho
Las dudas que aparecen antes de la firma.
Empiece por el cierre
Publique la lista de verificación. Deje que el Kanban reclame.
Cree la cuenta, elija la Lista de Verificación de Cierre Contable, publíquela con revisión y monte el Kanban de una sola cartera.