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A conta chega. A regra que vale já está escrita.
A nota entra pelo e-mail de alguém, o processo que diz quem aprova está num PDF de dois anos atrás e o controle vive numa planilha que uma pessoa só entende. Na Skyller, o Processo de Contas a Pagar sai de um modelo pronto em português, é publicado com a revisão de uma segunda pessoa e passa a responder no chat com o link do documento. A fila vira um quadro com fornecedor, valor, vencimento e responsável, e a etapa só avança com a nota anexada. Pagar, conciliar e transmitir continuam no sistema financeiro.
Ver onde a Skyller entra- Modelos financeiros
- Contas a pagar organizadas
- Pagamentos no seu sistema
- Leitura de PDFs escaneados
Quem trabalha aqui
Do pedido ao acompanhamento das contas.
Regras e pendências à mão para quem paga, cobra, coordena ou solicita uma compra.
Responsável e evidência
Como é hoje
Recebe nota por e-mail, por mensagem e por papel na mesa; confere contra um processo que talvez esteja atualizado e persegue a aprovação de quem viajou.
Com a Skyller
Cada conta entra no quadro com fornecedor, valor, vencimento e categoria, e a etapa não avança sem a nota anexada. A regra de quem aprova está publicada e responde sozinha.
Regras de cobrança claras
Como é hoje
Refaz a mesma explicação de prazo, juros e negociação para cada cliente, e procura no e-mail o que ficou combinado da última vez.
Com a Skyller
A Política de Crédito e Cobrança publicada responde no chat com o link. Com a caixa de e-mail conectada, o histórico daquela conta entra na preparação.
Regra e fila visíveis
Como é hoje
Descobre o problema no fechamento: conta paga sem processo, reembolso fora da regra, planilha que só uma pessoa sabe mexer.
Com a Skyller
O processo tem versão, dono e revisão de segunda pessoa; a fila mostra etapa, atraso e responsável sem pedir relatório para ninguém.
Pedidos mais completos
Como é hoje
Não sabe qual é o limite, quem assina, nem o que precisa anexar — então manda um e-mail perguntando e espera.
Com a Skyller
Pergunta no chat e recebe a regra da empresa com o documento junto, antes de abrir o pedido. O financeiro para de ser o balcão de dúvidas.
A rotina do financeiro, ponta a ponta
Onde a Skyller entra — e o que segue no sistema.
Veja o que a Skyller faz, o que exige configuração e o que continua com sua equipe.
Selecione uma rotina para ver os detalhes.
A Skyller faz
Processo e política financeira
Processo de Contas a Pagar, Processo de Contas a Receber, Política de Crédito e Cobrança, Reembolso de Despesas e Planejamento Orçamentário Anual saem de modelos prontos, passam pela revisão de uma segunda pessoa e são publicados.
Dúvida de regra no meio do dia
«Posso pagar sem nota?», «quem assina acima do limite?», «qual o prazo do reembolso?» — a resposta vem do documento publicado, com o link ao lado, para quem perguntar. Só o publicado responde, e o documento com validade vencida sai sozinho.
Fila de contas a pagar
Um quadro pronto leva a conta de Recebido a Pago, com fornecedor, valor, vencimento, categoria e nota fiscal em campos próprios. O campo obrigatório na etapa impede avançar sem a evidência, e o prazo do cartão dispara o aviso 24 horas antes.
Compras, cotação e fornecedores
Política de Compras e Aquisições, Processo de Cotação e Seleção de Fornecedores e o Guia Operacional de Contratos com Fornecedores saem de modelos prontos e passam a responder quem pergunta o que precisa anexar e quem autoriza. A negociação de preço continua sendo sua.
Depende de configuração
Documento que chega no e-mail
Nota, boleto e contrato entram no acervo em PDF, Word, Excel, CSV ou imagem, e o que veio digitalizado passa por leitura óptica. Anexar na conversa resolve a pergunta do dia; virar resposta oficial da equipe exige publicar com dono e versão.
Planilha de controle
Excel e Google Sheets estão no catálogo de conexões. Com a conta conectada e a função liberada, a Skyller lê o intervalo e grava a linha — com a permissão de quem pediu e com confirmação quando a empresa exigir.
Cobrança e negociação com o cliente
A régua escrita responde no chat, e o histórico de e-mail entra na preparação quando a pessoa conecta a própria caixa. Ligar, negociar e fechar o acordo continuam sendo trabalho de gente.
Reembolso de despesas
As regras de reembolso viram documento publicado que responde prazo, limite e o que serve de comprovante, e o comprovante entra no acervo ou no cartão do quadro. Aprovar o valor e devolver o dinheiro continuam no fluxo da empresa.
Segue com a equipe
Pagamento, conciliação e obrigação fiscal
Transferência, baixa no banco, conciliação de extrato, apuração e transmissão continuam no sistema financeiro e com a contabilidade. Não existe módulo de conciliação, fluxo de caixa nem demonstrativo na Skyller.
Fechamento contábil e demonstrativos
O Checklist de Encerramento Contábil vira documento publicado e a Skyller responde o que ele pede em cada etapa. Apurar resultado, fechar balancete e montar demonstrativo seguem no sistema contábil e com a contabilidade.
Algumas rotinas exigem conectar um sistema ou ajustar as configurações da empresa.
Prova ao vivo
Sexta-feira, seis notas e um limite que ninguém lembra.
O teste de um financeiro não é o dia em que o processo é escrito: é a sexta-feira em que seis notas precisam entrar na fila e ninguém tem certeza de quem assina acima de qual valor.
Ponto de partida
Chega a nota de um fornecedor novo, com vencimento na terça. O processo diz que acima de um valor precisa de uma segunda assinatura — mas o processo é um PDF de dois anos atrás, e a coordenadora está fora.
O que acontece
- A analista abre a biblioteca, escolhe o modelo Processo de Contas a Pagar e ajusta os limites da empresa. O rascunho já vem com o nome da empresa, o responsável e a data preenchidos. Ela envia para revisão: quem escreveu não revisa o próprio texto, e ser administrador, sozinho, não dá a ninguém o direito de aprovar. A coordenadora revisa pelo celular e publica.
- Na dúvida seguinte — «essa nota precisa de segunda assinatura?» — a resposta vem no chat com a regra nova e o link do Processo de Contas a Pagar ao lado, para quem perguntar. A versão anterior não responde mais.
- A nota vira um cartão no quadro Contas a pagar, com fornecedor, valor, vencimento e categoria. Para sair de Aguardando aprovação, o campo Nota fiscal precisa estar preenchido: a Skyller abre o que falta e só então move o cartão. O prazo do cartão dispara o aviso 24 horas antes do vencimento, para o responsável.
Resultado
A fila da semana tem etapa, dono, vencimento e a regra que a governa, com uma segunda pessoa assinando embaixo dessa regra. O que sai do caixa continua saindo pelo sistema financeiro, com uma pessoa decidindo.
O que esta cena não promete
- A Skyller não paga, não faz transferência e não concilia extrato. Não existe módulo de conciliação bancária, fluxo de caixa ou demonstrativo — o que sai do caixa sai pelo sistema que a empresa já usa.
- “Aguardando aprovação” e “Aprovado” são etapas do quadro que uma pessoa move. Isso não é a aprovação da IA: essa outra é a pausa que acontece quando um agente vai executar uma ação num sistema conectado.
- O quadro conta cartões — total, urgentes, atrasadas e concluídas hoje. Ele não soma os valores da coluna nem fecha um total a pagar do mês.
- O arquivo anexado na conversa vale para aquela conversa. Para virar resposta oficial da equipe, ele precisa entrar no conhecimento da empresa, com dono, versão e o ciclo de revisão.
Cena com empresa, fornecedor e valores fictícios; a biblioteca, a revisão, a resposta com o documento e o quadro de contas a pagar são os do produto.
Para avaliar com calma
O que o financeiro controla, e o que a Skyller resolve.
Selecione um recurso para ver como funciona.
Modelos financeiros que já falam a sua língua
A biblioteca traz Processo de Contas a Pagar, Processo de Contas a Receber, Política de Crédito e Cobrança, Processo de Reembolso de Despesas, Planejamento Orçamentário Anual, Política de Compras e Aquisições e Checklist de Encerramento Contábil, em português. A Skyller preenche empresa, responsável e data; o que faltar fica no texto como campo para você completar.
Duas assinaturas antes de a regra valer
A empresa decide quais tipos de documento exigem revisão e aprovação. Onde exige, quem escreveu não revisa o próprio texto — e a autoridade para aprovar vem de uma responsabilidade atribuída a pessoas, não do crachá de administrador. A versão anterior fica guardada.
Quadro de contas a pagar pronto
Recebido, Em análise, Aguardando aprovação, Aprovado, Pago e Recusado, com fornecedor, valor em moeda, vencimento, categoria, nota fiscal e responsável já como campos. São quinze tipos de campo disponíveis e três visões do mesmo quadro: quadro, tabela e calendário.
Evidência antes de avançar, aviso antes de vencer
Um campo pode ser obrigatório para entrar numa etapa: a Skyller abre o que falta e só move o cartão depois de preenchido; cancelar mantém o cartão onde estava. O prazo dispara um aviso 24 horas antes e outro no vencimento, uma vez em cada caso, para os responsáveis.
O documento que chega, do jeito que chega
PDF, Word, PowerPoint, Excel, CSV, texto, HTML, Markdown e imagens entram no acervo, com limite de 50 MB por documento; PDF escaneado e imagem passam por leitura óptica. Na conversa são até cinco arquivos por mensagem, e o anexo vale para aquela conversa.
Planilha e sistema conectados, função por função
Excel, Google Sheets e sistemas de contabilidade como QuickBooks e Xero estão no catálogo de conexões. Cada função tem risco, e as classificadas como alto ou crítico pedem confirmação humana por padrão — a empresa pode exigir mais, travar a exigência e restringir a função a um grupo. Um sistema interno entra pelo endereço dele, com conexão segura obrigatória.
Agentes prontos da área
A plataforma já traz agentes como Analista Financeiro e Gerente Financeiro e, do lado contábil, Analista Fiscal, Analista Tributário e Especialista em Reforma Tributária. Cada um é um ponto de partida que a empresa ajusta — instruções, documentos e funções liberadas.
Compras e fornecedores com processo escrito
Política de Compras e Aquisições, Processo de Cotação e Seleção de Fornecedores, Guia Operacional de Contratos com Fornecedores e Política de Gestão de Contratos com Fornecedores estão na biblioteca. Publicados, respondem quem autoriza, o que precisa anexar e qual é o caminho da cotação.
Quem pergunta vê só o que pode ver
No hub do financeiro, o que é do financeiro responde para o financeiro; o que é da empresa responde para todo mundo. A permissão do documento vale também dentro do chat, para pessoas e para agentes — e o agente age com a permissão de quem pediu, sem privilégio de administrador.
Como o financeiro começa
Do primeiro processo à primeira fila.
Não é projeto de meses. É um processo publicado, uma dúvida respondida e uma fila com dono — o resto vem por cima disso.
Financeiro
Cria o hub do financeiro e escolhe quem participa: quem escreve o processo, quem revisa e quem só consulta.
Papéis de dono, editor e leitor por pessoa ou por equipe; um hub privado responde só para quem está dentro.
Financeiro
Abre a biblioteca, escolhe o Processo de Contas a Pagar e ajusta limites, prazos e quem aprova o quê.
Os modelos são da Skyller e servem a qualquer plano; o documento criado conta na franquia de documentos da assinatura.
Coordenação
Revisa e publica. A partir daí, o processo entra nas respostas de quem perguntar.
A exigência de revisão e de aprovação é definida pela empresa, por tipo de documento.
Financeiro
Cria o quadro pelo modelo Contas a pagar e marca a nota fiscal como obrigatória na etapa de aprovação.
Campos, etapas e obrigatoriedade são da empresa; o cartão só avança quando a evidência está lá.
TI ou responsável
Quando fizer sentido, conecta a planilha de controle ou o sistema interno e libera só as funções necessárias.
A liberação é por função e pode ser restrita a um grupo; ação de risco alto pede confirmação humana.
Vem pronto
- Modelos de contas a pagar, contas a receber, crédito e cobrança, reembolso e orçamento, em português
- Revisão e aprovação por uma segunda pessoa, com a versão anterior guardada
- Quadro de contas a pagar de Recebido a Pago, com valor em moeda e nota fiscal em campo próprio
- Aviso 24 horas antes do vencimento e no vencimento, para os responsáveis
- Agentes prontos como Analista Financeiro, Gerente Financeiro, Analista Fiscal e Analista Tributário
A sua empresa decide
- Quais tipos de documento exigem revisão e aprovação, e quem tem essas responsabilidades
- Quais campos são obrigatórios em cada etapa do quadro
- Quais sistemas e planilhas são conectados e quais funções ficam liberadas para cada equipe
- Quais ações pedem confirmação humana, além das que já pedem por risco
Perguntas de quem trabalha no financeiro
O que muda no dia a dia, sem rodeio.
Comece pelo financeiro
Publique o processo. Deixe ele responder.
Crie a conta, escolha o Processo de Contas a Pagar na biblioteca e publique com revisão. Se preferir ver antes com a cara da sua empresa, agende uma demonstração com o time.