Sucesso do cliente
A reunião que decidiu tudo e não deixou registro
O cliente combinou valor, prazo e próximos passos por videochamada. Cada um anotou num lugar e, na semana seguinte, ninguém lembrava ao certo o que ficou combinado.
Ata no card
Plataforma · Kanban
O que ficou decidido vira card com dono.
A IA abre, preenche e move cards a seu pedido, com o seu login. Seis visões do mesmo Kanban mostram quem faz o quê e até quando.
Ver como funcionaSkyller · Kanban
Onboarding de clientes
Em andamento1
Validar documentos recebidos
AltaConferir cadastro, contrato e anexos do cliente.
Docs1/2
Concluído0
Demonstração · dados ilustrativos
SEIS VISÕES
do mesmo Kanban: Quadro Kanban, Tabela, Calendário, Fluxo, Métricas e E-mail
DEZENAS DE MODELOS
prontos, de processo e de cadastro, de Vendas e RH a Projetos, Manutenção e Qualidade
23 TIPOS DE CAMPO
de moeda e prazo a responsável e avaliação
AVISO DE PRAZO
24 horas antes e no vencimento, a quem é responsável
Onde isso aparece no seu dia
A decisão foi tomada na conversa. E morreu ali.
Comercial
O funil que só existe na cabeça do vendedor
Etapa, último contato e valor de cada cliente estão na memória de uma pessoa e numa planilha parada desde terça.
Etapa visível
Operações
A rotina que só anda quando alguém lembra
Conferência semanal, fechamento do mês, revisão do procedimento: tarefas que se repetem e dependem de alguém lembrar.
Nasce sozinha
Como funciona
Um Kanban comum. Com a IA dentro dele.
01
O Kanban nasce
Escolha entre dezenas de modelos da galeria, filtrando por área ou por selo; os de processo já vêm com etapas e campos. Ou descreva o processo e a Skyller propõe as etapas e os campos.
02
Os campos são os seus
Além de título e responsável, os campos da operação: valor, vencimento, fornecedor, contrato. Um campo pode ser obrigatório para o card sair de uma etapa.
03
O trabalho anda
Arraste no Kanban, edite em lote na tabela, veja pelo prazo no calendário ou acompanhe o andamento no fluxo e nas métricas. Os números do topo (urgentes, atrasadas, concluídas hoje) filtram com um clique.
04
A Skyller mexe junto
No chat, peça para abrir um card, mover de etapa, comentar ou criar uma coluna. Ela age com o seu login e os seus acessos, nunca com privilégio de administrador.
05
O prazo cobra sozinho
O responsável recebe aviso 24 horas antes do prazo e no vencimento, uma vez em cada etapa. Uma rotina que se repete pode fazer o card nascer no horário.
Prova ao vivo
A reunião terminou com a ata no card, não com um “depois eu anoto”.
Ponto de partida
A reunião com o cliente Aurora acabou de terminar. O Kanban “Comercial” tem as etapas Proposta, Negociação, Contrato e Ganho, e uma regra com passo de IA que reage à reunião encerrada. O campo Proposta aceita (um anexo) é obrigatório para entrar em Contrato.
O que acontece
- 01A reunião termina. A regra escreve a ata no campo do card da Aurora, com decisões, responsáveis e prazos, e sugere o Valor negociado com o trecho da transcrição que o sustenta.
- 02Uma pessoa lê o trecho e aceita a sugestão: o valor entra no campo como se ela o tivesse digitado, e o histórico do card mostra quem aceitou.
- 03Ao mover o card para Contrato, a Skyller pede o campo obrigatório que falta, o anexo Proposta aceita, que não saiu da reunião.
Resultado
A reunião virou ata e valor no card, com decisões, responsáveis e prazos à mão, e o valor só entrou depois do aceite de uma pessoa.
Skyller · Kanban
Comercial
Negociação1
Reunião com o cliente Aurora
AltaProposta aceita
Docs1/2
Contrato0
Demonstração · dados ilustrativos
Bom saber
- A Skyller cria cards quando alguém pede; ela não lê conversas para decidir o que vira tarefa.
- São seis visões: Quadro Kanban, Tabela, Calendário, Fluxo, Métricas e E-mail. Não existe linha do tempo, Gantt nem galeria.
- A IA só sugere os campos que a empresa liberou para sugestão, e nada é gravado sem o aceite de uma pessoa. A confirmação da IA fica nas mudanças de estrutura, como criar, arquivar ou compartilhar o Kanban e remover coluna, e no envio de e-mail pelo card.
Para avaliar com calma
O que o Kanban guarda, quem vê e o que a IA pode mexer.
Selecione um tema para ver os recursos, as condições e os limites.
- Seis visões, um Kanban
- Quadro Kanban com arrastar e soltar, Tabela com filtros e ação em lote, Calendário pelo prazo, Fluxo com as fases e automações, Métricas de vazão e tempo em cada fase, e E-mail com a caixa de entrada do Kanban. A visão inicial é escolha de cada pessoa e não muda a dos outros.
- 23 tipos de campo
- Texto, texto longo, número, moeda, data, data e hora, hora, caixa de seleção, seleção única, seleção múltipla, avaliação, pessoa, conexão com cadastro ou processo, URL, e-mail, telefone, CPF ou CNPJ, anexo, lista de itens, texto automático, texto informativo, relatório de IA e assinatura.
- Filtros que batem com os números
- Busca por texto, responsável, situação, prioridade e prazo (vencido, hoje, próximos sete dias, sem prazo); o filtro devolve exatamente o que o número do topo conta.
- Campo obrigatório por etapa
- Um campo pode ser exigido para o card entrar numa etapa; quem move sem preencher recebe o pedido do que falta.
- Onde o Kanban mora
- Cada Kanban pertence a um hub ou a um workspace, nunca aos dois. A visibilidade é privada, herdada do workspace ou compartilhada com quem você escolher.
- Card que se repete
- Uma rotina vira card-modelo com horário e fuso. Se a etapa de destino estiver no limite de cards, ou houver ocorrências demais em aberto, a nova é pulada.
- A IA age como você
- Criar e atualizar card, mover de etapa, comentar, criar e reorganizar colunas e procurar card pelo assunto, sempre com o seu login e os seus acessos.
- Confirmação no que não volta
- Criar, arquivar ou compartilhar Kanban, remover coluna, mexer em campos e enviar e-mail pelo card pedem Aprovar ou Recusar antes de acontecer. Criar, mover e comentar card passam direto, e a empresa pode exigir confirmação também neles, função por função.
- Histórico e conversa no card
- Cada Kanban registra o que mudou e cada card tem comentários. Duas pessoas editando ao mesmo tempo não sobrescrevem uma à outra.
- Reuniões com ata no próprio card
- Nos modelos em que uma etapa é uma conversa, como recrutamento, vendas, sucesso do cliente, PDI, contratos e incidentes, o recurso Reuniões já vem ligado, com o copiloto da área. Durante a reunião ele dá uma dica curta, em cerca de um segundo e sem buscar em documentos; a busca na base da empresa é um botão à parte e leva alguns segundos. Depois, a IA escreve a ata num campo do card e sugere valores para os campos; uma pessoa aceita ou recusa cada sugestão, e nada é salvo sem aceite. Para as reuniões internas, o modelo Reuniões e atas guarda ata, decisões e ações com responsável e prazo.
- Entradas e saídas do Kanban
- Formulário, caixa de e-mail do Kanban, integração com outros sistemas, API e planilha abrem cards; regras com 16 gatilhos e 23 ações fazem a fase andar; e o Kanban avisa outros sistemas, gera o documento e pede a assinatura.
Perguntas frequentes
O que costuma travar a decisão.
Comece pelo Kanban que dói
Escolha um processo que hoje vive no grupo.
Escolha entre dezenas de modelos da galeria e veja dono, etapa e prazo em campos, não na memória de alguém.