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O fechamento não atrasa na apuração. Atrasa no que não chegou.
Dia 10, e o escritório não está esperando o balancete: está esperando o extrato de um cliente, a nota que ficou na mensagem de alguém e a confirmação de quem sabe se aquele lançamento entra — e, este ano, mais um cliente perguntando o que muda para ele na transição tributária. Na Skyller, cada cliente da carteira tem o seu espaço, com os documentos dele dentro; o Checklist de Encerramento Contábil sai de um modelo pronto em português, passa pela revisão de uma segunda pessoa e vira a regra publicada da casa; e a lista de pendências vira um quadro com cliente, competência, obrigação, prazo e responsável, que a Skyller lê quando alguém pergunta o que falta. Apurar, escriturar e transmitir continuam no seu sistema contábil.
- Um espaço por cliente
- Perfis contábeis prontos
- Apuração no seu sistema
- Documentos dentro da validade
Quem trabalha aqui
Mais clareza para toda a carteira.
Documentos, prazos e procedimentos para quem coordena clientes, executa rotinas e responde pelo escritório.
Pendências com responsável
Como é hoje
Controla o fechamento de dezenas de clientes numa planilha que só ele entende e num grupo de mensagens que ninguém audita. Descobre o que falta perguntando pessoa por pessoa, no fim do dia.
Com a Skyller
Cada obrigação vira cartão com cliente, competência, prazo e responsável. Quando ele pergunta o que está parado, a Skyller consulta o quadro por fase, por responsável e por vencido e devolve a lista.
Conhecimento compartilhado
Como é hoje
Refaz a mesma pesquisa de CFOP, alíquota e obrigação acessória a cada cliente novo, e a resposta boa fica no histórico de uma conversa que ninguém mais abre.
Com a Skyller
Um perfil de Analista Fiscal já vem pronto para conversar sobre escrituração, apuração e obrigação acessória, e responde junto com o que a casa publicou. O que virar padrão vira documento.
Documentos por cliente
Como é hoje
Recebe admissão, atestado e rescisão por três caminhos diferentes e guarda cada um numa pasta com nome próprio. Na dúvida, procura no e-mail.
Com a Skyller
O documento entra no espaço daquele cliente em PDF, Word, planilha, apresentação, imagem ou áudio, e o que veio escaneado passa por leitura de imagem antes de virar texto pesquisável.
Procedimentos publicados
Como é hoje
Assina por um procedimento que existe na cabeça de duas pessoas e descobre a exceção depois que ela virou erro no cliente.
Com a Skyller
O procedimento da casa é publicado com revisão de uma segunda pessoa: quem escreveu não revisa o próprio texto, e a versão anterior fica guardada. Só o publicado responde.
A rotina do escritório
O mês inteiro, com o limite escrito.
Veja o que a Skyller faz, o que exige configuração e o que continua com sua equipe.
Selecione uma rotina para ver os detalhes.
A Skyller faz
Abertura da competência
Um cartão por cliente e por obrigação — SPED Fiscal, EFD-Reinf, DCTFWeb, eSocial, ECD, ECF, guia municipal —, criado por repetição: você escreve a periodicidade, o fuso, a fase de entrada e o prazo em dias, e a Skyller gera a ocorrência do período. Se cinco ocorrências daquele cartão ainda estiverem abertas, ela para de gerar em vez de empilhar fila morta.
Documento que chega do cliente
PDF, Word, planilha, apresentação, imagem digitalizada e áudio entram no espaço daquele cliente. O que veio escaneado passa por leitura de imagem antes de virar texto pesquisável, e o documento nasce com tipo, dono, vigência e validade.
«O que falta para fechar?»
A Skyller consulta o quadro por fase, por responsável e por prazo vencido, e devolve a lista do que está parado — inclusive registrando a cobrança no cartão. Ela conta cartões; não soma valores nem monta indicador.
Dúvida técnica no meio do dia
Perfis prontos de Analista Fiscal, Analista Tributário, Analista Contábil, Analista de Departamento Pessoal e Especialista em Folha de Pagamento conversam sobre a rotina do escritório, e a resposta vem junto do que a casa publicou. Alíquota e prazo do dia você confere na fonte oficial.
A regra que muda de ano para ano
Um perfil de Especialista em Reforma Tributária já vem pronto para conversar sobre a transição, e a nota que a casa escreveu para cada tipo de cliente é publicada com revisão e passa a responder — a mesma resposta para toda a equipe, sem depender de quem atendeu. Acompanhar a norma e reescrever a nota continua com a sua equipe: a Skyller não busca legislação nem avisa quando ela muda.
A regra da casa
Checklist de Encerramento Contábil, Procedimento para Auditorias Externas, Processo de Inventário Físico e Processo de Contas a Pagar saem de modelos prontos em português, passam pela revisão de uma segunda pessoa e são publicados. Só o publicado responde, e a versão anterior fica guardada.
Procuração, certidão e contrato com prazo
Cada documento entra com tipo — Política, Processo, POP, Diretriz ou Manual —, vigência e validade. Quando a validade passa, ele para de responder e sai do inventário do assistente: ninguém responde com certidão vencida sem perceber.
Depende de configuração
Cobrança do documento que falta
O pedido vive no cartão, com dono e prazo, e o aviso sai 24 horas antes do vencimento e no dia — uma vez cada. Disparar a cobrança pelo e-mail ou pelo sistema do escritório depende de conectar esse sistema; a Skyller não entra sozinha no ambiente do cliente.
O sistema contábil da casa
O catálogo traz as conexões prontas, e o sistema de contabilidade da casa pode não estar entre elas — o que não impede a conexão. Qualquer sistema que exponha uma ponte entra pelo endereço dela, com conexão segura obrigatória e liberação função por função; quem constrói a ponte é o fornecedor do sistema, a sua TI ou um parceiro, e a Skyller também a desenvolve como serviço à parte.
Segue com a equipe
Apurar, escriturar e transmitir
Escrituração, apuração, guia, SPED e transmissão continuam no seu sistema contábil. A Skyller não emite, não assina e não transmite nada — e nenhuma parte do produto faz isso hoje.
Classificar, enquadrar e responder ao cliente
Enquadramento, classificação fiscal, tratamento de exceção e o parecer que o cliente recebe são do profissional com registro. A Skyller organiza a informação e explica o que está escrito; a responsabilidade técnica não muda de mão.
Algumas rotinas exigem conectar um sistema ou ajustar as configurações da empresa.
Prova ao vivo
Dia 12, onze fechamentos e uma planilha que não sabe o que falta.
O teste de um escritório não é o dia em que a rotina é escrita: é o dia 12, com onze fechamentos abertos, três clientes que não mandaram o extrato e uma analista de férias.
Ponto de partida
A coordenadora precisa fechar a competência de novembro da carteira dela. O controle está numa planilha que ela atualiza à noite, e a lista de quem não mandou o quê está espalhada por conversas de três aplicativos.
O que acontece
- Ela abre a biblioteca, escolhe o Checklist de Encerramento Contábil e ajusta as etapas da casa. O rascunho já vem com o nome do escritório, o responsável e a data preenchidos. Ela envia para revisão: quem escreveu não revisa o próprio texto, e ser administrador não dá a ninguém, sozinho, o direito de aprovar. A sócia revisa pelo celular e publica.
- Cada cliente da carteira tem o seu espaço, com os documentos dele dentro. Na conversa aberta no espaço da Metalúrgica Aurora, o acervo daquele cliente entra na resposta junto com o da casa — e o que está no espaço de outro cliente não entra. A certidão que venceu na semana passada já não responde mais.
- No quadro do fechamento, cada obrigação é um cartão com cliente, competência, prazo e responsável, gerado por repetição no início do período. A coordenadora pergunta o que está parado; a Skyller devolve os cartões vencidos e os da semana, separados por responsável, e registra a cobrança no cartão de quem falta.
Resultado
A carteira inteira cabe numa lista com fase, dono e prazo, e a regra que a governa está publicada com duas assinaturas embaixo. Apurar, escriturar e transmitir seguem no sistema contábil, com o profissional responsável decidindo.
O que esta cena não promete
- A Skyller não apura, não escritura, não emite guia e não transmite obrigação acessória. Nada disso existe no produto: o fechamento continua no seu sistema contábil.
- Nem todo sistema de contabilidade tem conector pronto no catálogo. O que decide é o sistema expor uma ponte — construída pelo fornecedor, pela sua TI ou por um parceiro, ou contratada da Skyller à parte —, não um limite da plataforma.
- Não há quadro pronto de obrigações. Os modelos de quadro que vêm prontos são Tarefas, CRM/Vendas, Recrutamento, Conteúdo, Logística/Entregas e Contas a pagar — o quadro do fechamento é você que monta, com campos e repetição próprios.
- «Aguardando aprovação» num quadro é uma fase que uma pessoa move. É outra coisa, e não se confunde com a aprovação que a Skyller pede antes de executar uma ação em sistema conectado.
Cena com escritório, cliente e competência fictícios; a biblioteca, a revisão de segunda pessoa, os espaços por cliente, a validade do documento e o quadro com repetição são os do produto.
O que sustenta a rotina
Nove peças que o escritório usa no mês inteiro.
Selecione um recurso para ver como funciona.
Um espaço por cliente, e o acervo não vaza
Cada cliente da carteira ganha o seu espaço dentro da sua empresa, com os documentos dele. A conversa aberta ali soma o acervo daquele espaço ao da casa — o que está no espaço de outro cliente não entra na resposta. Espaço privado responde só a quem está dentro.
Perfis contábeis prontos, por regime e por setor do cliente
O catálogo traz Analista Fiscal, Analista Tributário, Analista Contábil, Analista de Departamento Pessoal, Especialista em Folha de Pagamento e Especialista em Reforma Tributária, além de Contador por regime — MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Terceiro Setor — e por setor do cliente: Agronegócio e Produtor Rural, Comércio e Serviços, Construção Civil, Importação e Exportação, Transportes e Logística. Você usa como está ou duplica para adaptar.
Modelos em português para a regra da casa
Checklist de Encerramento Contábil, Procedimento para Auditorias Externas, Processo de Inventário Físico, Processo de Contas a Pagar e Contas a Receber, Política de Compras e Aquisições e Procedimento de Auditorias Internas já estão na biblioteca. A Skyller preenche empresa, responsável e data; o que faltar fica no texto como campo para você completar.
Duas assinaturas antes de a regra valer
O escritório decide quais tipos de documento exigem revisão e aprovação. Onde exige, quem escreveu não revisa o próprio texto — e a autoridade para aprovar vem de uma responsabilidade atribuída a pessoas, não do crachá de administrador. A versão anterior fica guardada.
O quadro do fechamento, com repetição e prazo
Você monta o quadro com os campos da casa — cliente, competência, obrigação, prazo, responsável — entre quinze tipos de campo, e liga a repetição: periodicidade, fuso, fase de entrada e prazo em dias. Campo obrigatório numa fase impede o cartão de avançar sem a evidência.
A pergunta que varre o quadro
«O que está vencido?», «o que vence esta semana?», «o que está com o Rafael?» — a Skyller consulta o quadro por fase, por responsável e por prazo vencido e devolve a lista, respeitando a visibilidade configurada. Ela conta cartões; não soma valores.
Validade que tira o documento da resposta
Certidão, procuração e contrato entram com data de validade. Quando ela passa, o documento para de responder e sai do inventário do assistente — o mesmo critério nos dois lugares, para o assistente nunca citar o que a leitura vai recusar. A revisão periódica é outra coisa: ela sinaliza, não tira.
O que chega do cliente, em qualquer formato
PDF, Word, PowerPoint, Excel, CSV, HTML, texto, imagem digitalizada e áudio. O que veio escaneado passa por leitura de imagem antes de virar texto pesquisável, e o arquivo entra no espaço do cliente com tipo, dono e prazo.
Onde a Skyller para
Ela não apura, não escritura, não emite guia, não assina e não transmite. Não existe módulo de conciliação, balancete ou demonstrativo. Conectar o sistema da casa é outra conversa: o que estiver fora do catálogo entra pelo endereço da própria ponte, quando o fornecedor, a sua TI ou um parceiro a constrói.
Como isso entra no escritório
Comece por uma carteira, não pelo escritório inteiro.
A primeira competência não precisa de projeto. Escolha um coordenador, uma carteira de clientes e uma obrigação que atrasa sempre — e monte o mês em cima disso.
Coordenação
Cria o hub do escritório e um espaço por cliente da carteira escolhida, definindo quem entra em cada um.
Papéis de dono, editor e leitor por pessoa ou por equipe. Espaço privado responde só a quem está dentro; hub público é lido por toda a empresa.
Coordenação
Abre a biblioteca, escolhe o Checklist de Encerramento Contábil e ajusta as etapas, os prazos e quem responde por cada uma.
Os modelos são da Skyller e servem a qualquer plano; o documento criado conta na franquia de documentos da assinatura.
Responsável técnico
Revisa e publica o checklist. A partir daí, ele é o que responde quando alguém pergunta o que a etapa exige.
Quem escreveu não revisa o próprio texto quando o tipo de documento exige revisão. Só o publicado entra nas respostas.
Coordenação
Monta o quadro do fechamento com os campos da casa e liga a repetição das obrigações do período.
Quinze tipos de campo; a repetição gera a ocorrência na fase escolhida e para em cinco ocorrências abertas do mesmo cartão.
Equipe
Sobe os documentos de cada cliente no espaço dele e passa a perguntar o que falta, em vez de abrir a planilha.
O escaneado passa por leitura de imagem. Documento com validade vencida sai das respostas sozinho.
Vem pronto
- Perfis contábeis por especialidade, por regime tributário e por setor do cliente
- Modelos em português: encerramento contábil, auditorias externas e internas, inventário físico, contas a pagar e a receber
- Revisão e aprovação por uma segunda pessoa, com a versão anterior guardada
- Quinze tipos de campo no quadro, repetição por período e aviso de prazo 24 horas antes e no dia
- Leitura de imagem para documento escaneado, e validade que tira o documento das respostas
O seu escritório decide
- Quais tipos de documento exigem revisão e aprovação antes de valer
- Quem entra em cada espaço de cliente, e com qual papel
- As fases, os campos e a periodicidade do quadro do fechamento
- Quais sistemas conectar — os prontos do catálogo ou o seu, pelo endereço da própria ponte
Perguntas de quem trabalha em escritório contábil
As dúvidas que aparecem antes da assinatura.
Comece pelo fechamento
Publique o checklist. Deixe o quadro cobrar.
Crie a conta, escolha o Checklist de Encerramento Contábil na biblioteca, publique com revisão e monte o quadro de uma carteira só. Se preferir ver antes com a cara do seu escritório, agende uma demonstração com o time.