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O fechamento não atrasa na apuração. Atrasa no que não chegou.
Na Skyller, cada cliente da carteira tem um espaço com os documentos dele. O Checklist de Encerramento Contábil sai de um modelo pronto, passa pela revisão de uma segunda pessoa e vira a regra da casa; as pendências viram um Kanban com cliente, competência, obrigação, prazo e responsável, que a Skyller lê quando alguém pergunta o que falta.
- Um espaço por cliente
- Perfis contábeis prontos
- Pendências num Kanban
- Documentos dentro da validade
Skyller - Assistente IAFechamento · AuroraQuais documentos faltam para fechar a competência da Aurora?
A Skyller é uma IA e pode cometer erros. Lembre-se de conferir.
Demonstração · dados ilustrativos
Quem trabalha aqui
Mais clareza para toda a carteira.
Pendências com responsável
Como é hoje
Controla o fechamento de dezenas de clientes numa planilha que só ele entende e descobre o que falta perguntando pessoa por pessoa.
Com a Skyller
Cada obrigação vira card com cliente, competência, prazo e responsável; quando ele pergunta o que está parado, a Skyller varre o Kanban e devolve a lista.
Conhecimento compartilhado
Como é hoje
Refaz a mesma pesquisa de CFOP, alíquota e obrigação acessória a cada cliente novo, e a resposta boa se perde no histórico.
Com a Skyller
O perfil pronto de Analista Fiscal conversa sobre escrituração e obrigação acessória junto com o que a casa publicou; o que vira padrão vira documento.
Documentos por cliente
Como é hoje
Recebe admissão, atestado e rescisão por três caminhos e guarda cada um numa pasta diferente.
Com a Skyller
O documento entra no espaço do cliente em qualquer formato, e o escaneado passa por leitura óptica antes de virar texto pesquisável.
Procedimentos publicados
Como é hoje
Assina por um procedimento que existe na cabeça de duas pessoas e descobre a exceção quando ela já virou erro.
Com a Skyller
O procedimento da casa é publicado com revisão de uma segunda pessoa, com a versão anterior guardada; só o publicado responde.
Rotina do escritório
Onde a Skyller entra — e o que segue com a equipe.
Selecione uma rotina para ver os detalhes.
A Skyller faz
Abertura da competência
Um card por cliente e por obrigação (SPED Fiscal, EFD-Reinf, DCTFWeb, eSocial, ECD, ECF, guia municipal), criado por repetição com periodicidade, fuso, fase de entrada e prazo em dias. Com cinco ocorrências abertas do mesmo card, a geração para.
Documento que chega do cliente
PDF, Word, planilha, apresentação, imagem digitalizada e áudio entram no espaço do cliente; o escaneado passa por leitura óptica, e o documento nasce com tipo, dono, vigência e validade.
«O que falta para fechar?»
A Skyller consulta o Kanban por fase, responsável e prazo vencido, devolve o que está parado e registra a cobrança no card. Ela conta cards; somar valores e montar indicador ficam com a planilha ou o sistema contábil.
Dúvida técnica e reforma tributária
Os perfis prontos de Analista Fiscal, Tributário, Contábil e de Departamento Pessoal, Especialista em Folha e Especialista em Reforma Tributária conversam sobre a rotina junto com o que a casa publicou, e a nota da casa para cada tipo de cliente dá a mesma resposta a toda a equipe. Alíquota e prazo do dia se conferem na fonte oficial, e acompanhar a norma segue com a sua equipe.
A regra da casa
Checklist de Encerramento Contábil, Procedimento para Auditorias Externas, Processo de Inventário Físico e Processo de Contas a Pagar saem de modelos prontos em português, passam por revisão e são publicados; a versão anterior fica guardada.
Procuração, certidão e contrato com prazo
Cada documento entra com tipo (Política, Processo, POP, Diretriz ou Manual), vigência e validade; vencida a validade, ele para de responder.
Depende de configuração
Cobrança do documento que falta
O pedido vive no card, com dono e prazo, e o aviso sai 24 horas antes e no dia. Cobrar pelo e-mail ou pelo sistema do escritório depende de conectar esse sistema.
O sistema contábil da casa
Se o sistema está no catálogo, a conexão vem pronta; se não está, ele entra pelo endereço de uma ponte, com conexão segura e liberação função por função, feita pelo fornecedor, pela sua TI, por um parceiro ou pela Skyller, como serviço à parte.
Segue com a equipe
Apurar, escriturar e transmitir
Escrituração, apuração, guia, SPED e transmissão seguem no seu sistema contábil.
Classificar, enquadrar e responder ao cliente
Enquadramento, classificação fiscal, exceção e o parecer ao cliente são do profissional com registro; a Skyller organiza a informação e explica o que está escrito.
Kanban · fechamento recorrente
Fechamento · Metalúrgica Aurora
Responsável: Ana · Kanban de fechamento
- Repetição
- Mensal
- Competência
- Próximo mês
Demonstração · dados ilustrativos
Prova ao vivo
Dia 12, onze fechamentos e uma planilha que não sabe o que falta.
Ponto de partida
A coordenadora precisa fechar novembro da carteira dela. O controle está numa planilha atualizada à noite, e quem não mandou o quê está espalhado por conversas em três aplicativos.
O que acontece
- Ela escolhe na biblioteca o Checklist de Encerramento Contábil, que já vem com o nome do escritório, o responsável e a data, ajusta as etapas da casa e envia para revisão; quem escreveu não revisa o próprio texto, e a sócia revisa pelo celular e publica.
- Cada cliente tem o seu espaço. Na conversa aberta no espaço da Metalúrgica Aurora, o acervo daquele cliente entra junto com o da casa, e o de outro cliente não entra; a certidão que venceu na semana passada já não responde.
- No Kanban do fechamento, cada obrigação é um card gerado por repetição no início do período. A coordenadora pergunta o que está parado, e a Skyller devolve os vencidos e os da semana por responsável e registra a cobrança no card.
Resultado
A carteira inteira cabe numa lista com fase, dono e prazo, e a regra que a governa está publicada com duas assinaturas.
Bom saber
- Apurar, escriturar, emitir guia e transmitir obrigação acessória seguem no seu sistema contábil.
- Sistema de contabilidade fora do catálogo entra por uma ponte, feita pelo fornecedor, pela sua TI, por um parceiro ou pela Skyller, como serviço à parte.
- O Kanban do fechamento é a casa que monta, com campos e repetição próprios; a galeria de dezenas de modelos prontos cobre outras áreas, como Financeiro, Compras, RH e Jurídico.
- «Aprovação» num Kanban é uma fase que uma pessoa move, diferente da aprovação que a Skyller pede antes de uma ação sensível num sistema conectado.
Escritório, cliente e competência fictícios; os recursos são os do produto.
Checklist de Fechamento
Exemplo com revisão e aprovação por pessoas diferentes.
Objetivo e responsabilidades
Demonstração · dados ilustrativos
Recursos
O que sustenta o mês do escritório.
Selecione um recurso para ver como funciona.
Um espaço por cliente, e o acervo não vaza
Cada cliente ganha um espaço com os documentos dele. A conversa aberta ali soma o acervo daquele espaço ao da casa, e o de outro cliente não entra; espaço privado responde só a quem está dentro.
Perfis contábeis prontos, por regime e por setor do cliente
Analista Fiscal, Tributário, Contábil e de Departamento Pessoal, Especialista em Folha de Pagamento e em Reforma Tributária, e Contador por regime (MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Terceiro Setor) e por setor do cliente (Agronegócio e Produtor Rural, Comércio e Serviços, Construção Civil, Importação e Exportação, Transportes e Logística). Você usa como está ou duplica para adaptar.
Modelos em português para a regra da casa
Checklist de Encerramento Contábil, Procedimento para Auditorias Externas, Processo de Inventário Físico, Processo de Contas a Pagar e Contas a Receber, Política de Compras e Aquisições e Procedimento de Auditorias Internas, em todos os planos. A Skyller preenche empresa, responsável e data; o que faltar fica como campo para completar.
Duas assinaturas antes de a regra valer
O escritório decide quais tipos de documento exigem revisão e aprovação. Nesses, quem escreveu não revisa o próprio texto, e aprova quem recebeu essa responsabilidade, não quem só tem perfil de administrador. A versão anterior fica guardada.
O Kanban do fechamento, com repetição e prazo
Você monta o Kanban com os campos da casa (cliente, competência, obrigação, prazo, responsável) entre 23 tipos de campo e liga a repetição. Campo obrigatório numa fase impede o card de avançar sem a evidência.
A pergunta que varre o Kanban
«O que está vencido?», «o que vence esta semana?», «o que está com o Rafael?»: a Skyller consulta o Kanban por fase, responsável e prazo vencido e devolve a lista, respeitando a visibilidade configurada.
Validade que tira o documento da resposta
Certidão, procuração e contrato entram com validade; quando ela passa, o documento sai das respostas. A revisão periódica só sinaliza que está na hora de reler.
O que chega do cliente, em qualquer formato
PDF, Word, PowerPoint, Excel, CSV, HTML, texto, imagem digitalizada e áudio. O escaneado passa por leitura óptica antes de virar texto pesquisável, e o arquivo entra no espaço do cliente com tipo, dono e prazo.
Como começar
Comece por uma carteira, não pelo escritório inteiro.
Escolha um coordenador, uma carteira e uma obrigação que sempre atrasa, e monte o mês em cima disso, sem projeto.
Coordenação
Cria o hub do escritório e um espaço por cliente da carteira, definindo quem entra em cada um; espaço privado responde só a quem está dentro.
Coordenação
Escolhe na biblioteca o Checklist de Encerramento Contábil e ajusta as etapas, os prazos e quem responde por cada uma.
Responsável técnico
Revisa e publica o checklist; a partir daí, é ele que responde quando alguém pergunta o que a etapa exige.
Coordenação
Monta o Kanban do fechamento com os campos da casa e liga a repetição das obrigações do período.
Equipe
Sobe os documentos de cada cliente no espaço dele e passa a perguntar o que falta, em vez de abrir a planilha.
Perguntas do escritório
As dúvidas que aparecem antes da assinatura.
Comece pelo fechamento
Publique o checklist. Deixe o Kanban cobrar.
Crie a conta, escolha o Checklist de Encerramento Contábil, publique com revisão e monte o Kanban de uma carteira só.