¿Quién puede conectar Agile CRM para la empresa?

Una conexión de la empresa la instala un administrador.

¿Puedo conectar Agile CRM solo para mí?

Cualquier persona puede instalar una conexión personal dentro del límite del plan y usarla en sus propias conversaciones.

¿Uso mi cuenta de Agile CRM o una cuenta de la empresa?

La suya: Agile CRM exige una clave de API, y cada persona registra la propia, generada en su cuenta. La clave queda cifrada y nadie la ve, ni el administrador.

¿Skyller hace todo lo que está en esa lista de acciones?

La lista es lo que el proveedor ofrece. Lo que la IA usa en su empresa es lo que el administrador activó, para los grupos que definió — Skyller nunca amplía el acceso del conector.

¿Una acción en Agile CRM ocurre sin que nadie la apruebe?

Las consultas ocurren dentro del permiso. Las acciones de escritura tienen nivel de riesgo; las sensibles muestran una tarjeta de confirmación antes de ejecutar y quedan registradas. La empresa ajusta la clasificación cuando lo necesita.

Agile CRM no aparece en el catálogo de mi empresa.

El administrador puede haber ocultado la integración para su empresa, o el proveedor puede haberla descontinuado — en ese caso sale del catálogo en la próxima sincronización, sin borrar lo que ya estaba conectado. Hable con quien administra Skyller en su empresa.

Integración · CRM y ventas

Agile CRM en Skyller.

Conecte Agile CRM a Skyller y la IA pasa a consultar y actuar en él mediante las funciones que su empresa habilite — con el login de cada persona, aprobación antes de acciones sensibles y registro de cada llamada. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.

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Acciones y eventos

Agile CRM

CRM y ventas

Agile CRM combines contact management, sales pipelines, marketing automation, tasks, campaigns, and customer support in one platform.

Acciones: 10
Eventos: 0

Fuente: Catálogo Composio
Login: Clave de API
País: Global — sin país específico
Lista de acciones: releída del proveedor cada 24 horas
Sitio oficial: www.agilecrm.com

La descripción y los nombres de las acciones son los que el proveedor publica, en inglés; las descripciones de las acciones se muestran resumidas. Skyller no altera ese contenido.

10 ACCIONES

publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias

0 EVENTOS

disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece

CLAVE DE API

cada persona entra con su propia credencial, cifrada

APROBACIÓN POR RIESGO

las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar

La prueba en vivo

Un pedido, una consulta en Agile CRM y una aprobación.

La escena muestra el camino de un pedido; las acciones exactas dependen de las funciones que su empresa habilite en Agile CRM.

Entrada
Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir Agile CRM — dentro del espacio de su área, con su login.
Lo que hace Skyller
1. 01Elige, entre las funciones habilitadas, una acción de consulta y busca la información en Agile CRM con la credencial de la propia persona.
2. 02Si el pedido exige escribir algo en Agile CRM, muestra la tarjeta con lo que va a hacer y espera Aprobar.
3. 03Devuelve el resultado en la conversación y registra quién pidió, qué acción se usó y cuándo.
Resultado
Agile CRM deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.

Lo que esta escena no promete

Las acciones disponibles son las que el proveedor publica para Agile CRM; en su empresa solo las funciones activadas por el administrador quedan disponibles.
Si una acción de escritura no está clasificada como sensible, puede ejecutarse sin tarjeta; la clasificación es ajustable por la empresa.
Estar en este catálogo no significa estar instalado, con login válido y funcionando en su empresa.

Escena ilustrativa con datos ficticios; no se cita ninguna acción por su nombre porque la elección depende de las funciones que su empresa habilite.

Dónde ayuda en su trabajo

Agile CRM dentro de la conversación en la que ocurre el trabajo.

Tres situaciones comunes para quien usa Agile CRM todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.

Quien prepara la reunión

“Resume el historial de este cliente antes de la llamada.”

El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta Agile CRM en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.

Contexto del CRM en la conversación

Quien registra el seguimiento

“Crea la actividad de seguimiento para el viernes.”

Crear un registro en Agile CRM es una acción de escritura: Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.

Registro con aprobación

Quien administra

“Consultar, sí. Cambiar el valor de una propuesta, no.”

El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a Agile CRM queda en el registro.

Función por función

Acciones y eventos

Lo que el proveedor ofrece en Agile CRM.

Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.

Mostrando 10 de 10

Create Contact or Company
AGILE_CRM_CREATE_CONTACT_OR_COMPANY
Create a person contact with optional tags and scoring, or a company, with common and tenant custom properties.
Create Deal
AGILE_CRM_CREATE_DEAL
Create a deal, optionally associate contacts, and validate or resolve a case-sensitive milestone from the selected or default pipeline.
Delete Contact or Company
AGILE_CRM_DELETE_CONTACT_OR_COMPANY
Permanently delete one person contact or company by numeric ID.
Delete Deal
AGILE_CRM_DELETE_DEAL
Permanently delete one deal by its numeric Agile CRM ID.
Get Contact or Company
AGILE_CRM_GET_CONTACT_OR_COMPANY
Get one person contact or company by its numeric Agile CRM ID; return null when the resource does not exist.
Get Deal
AGILE_CRM_GET_DEAL
Get one deal by its numeric Agile CRM ID; return null when the deal does not exist.
List Contacts
AGILE_CRM_LIST_CONTACTS
Return one creation-ordered page of person contacts, with a cursor for the next page when more contacts exist.
List Deals
AGILE_CRM_LIST_DEALS
Return one creation-ordered page of deals, with a cursor for the next page when more deals exist.
Update Contact or Company
AGILE_CRM_UPDATE_CONTACT_OR_COMPANY
Add or replace selected properties on one person contact or company without replacing properties that are not included.
Update Deal
AGILE_CRM_UPDATE_DEAL
Partially update selected fields of an existing deal without replacing fields that are not supplied.

Antes de empezar

Lo que su empresa necesita para usar Agile CRM.

Login: Cada persona informa su propia clave de API de Agile CRM, generada en su cuenta. La clave queda cifrada y nadie la ve, ni el administrador.
Quién instala: Un administrador conecta Agile CRM para la empresa y lo comparte con personas o grupos. Cualquier persona puede conectar solo para sí, dentro del límite del plan.
Funciones: 10 acciones publicadas: el administrador activa solo las necesarias. Las sensibles piden confirmación antes de ejecutar.
Plan: Cuenta como una conexión de la empresa o personal dentro de la cuota del plan; los planes mayores no tienen tope. La tabla de conexiones por plan está en la página del catálogo.

Preguntas de quien va a decidir

Dudas comunes antes de conectar Agile CRM.

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Próximo paso

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