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Integración · CRM y ventas

Attio en Skyller.

Conecte Attio a Skyller y la IA pasa a consultar y actuar en él mediante las funciones que su empresa habilite — con el login de cada persona, aprobación antes de acciones sensibles y registro de cada llamada. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.

Acciones y eventos

Attio

Attio is a fully customizable workspace for your team's relationships and workflows.

Acciones
100
Eventos
0
Catálogo Composio
Login en la cuenta del servicio
Global — sin país específico
releída del proveedor cada 24 horas
attio.com

100 ACCIONES

publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias

0 EVENTOS

disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece

LOGIN EN LA CUENTA DEL SERVICIO

cada persona entra con su propia credencial, cifrada

APROBACIÓN POR RIESGO

las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar

La prueba en vivo

Un pedido, una consulta en Attio y una aprobación.

La escena muestra el camino de un pedido; las acciones exactas dependen de las funciones que su empresa habilite en Attio.

  1. Entrada

    Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir Attio — dentro del espacio de su área, con su login.

  2. Lo que hace Skyller

    1. 01Elige, entre las funciones habilitadas, una acción de consulta y busca la información en Attio con la credencial de la propia persona.
    2. 02Si el pedido exige escribir algo en Attio, muestra la tarjeta con lo que va a hacer y espera Aprobar.
    3. 03Devuelve el resultado en la conversación y registra quién pidió, qué acción se usó y cuándo.
  3. Resultado

    Attio deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.

Lo que esta escena no promete

  • Las acciones disponibles son las que el proveedor publica para Attio; en su empresa solo las funciones activadas por el administrador quedan disponibles.
  • Si una acción de escritura no está clasificada como sensible, puede ejecutarse sin tarjeta; la clasificación es ajustable por la empresa.
  • Estar en este catálogo no significa estar instalado, con login válido y funcionando en su empresa.

Dónde ayuda en su trabajo

Attio dentro de la conversación en la que ocurre el trabajo.

Tres situaciones comunes para quien usa Attio todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.

Quien prepara la reunión

“Resume el historial de este cliente antes de la llamada.”

El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta Attio en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.

Contexto del CRM en la conversación

Quien registra el seguimiento

“Crea la actividad de seguimiento para el viernes.”

Crear un registro en Attio es una acción de escritura: Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.

Registro con aprobación

Quien administra

“Consultar, sí. Cambiar el valor de una propuesta, no.”

El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a Attio queda en el registro.

Función por función

Acciones y eventos

Lo que el proveedor ofrece en Attio.

Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.

  • Assert Company (Create or Update)

    ATTIO_ASSERT_COMPANY

    Creates or updates a company record in Attio using a unique attribute to search for existing companies. If a company is found with the same value for the matching attribute, that company will be updated.

  • Assert Person Record

    ATTIO_ASSERT_PERSON

    Tool to create or update person records using a unique attribute to search for existing people. Use when you want to ensure a person exists with specific details without creating duplicates.

  • Assert User Record (Create or Update)

    ATTIO_ASSERT_USER_RECORD

    Creates or updates a user record in Attio using a unique attribute to search for existing users. If a user is found with the same value for the matching attribute, that user will be updated.

  • Assert Workspace (Create or Update)

    ATTIO_ASSERT_WORKSPACE

    Creates or updates a workspace record in Attio using a unique attribute to search for existing workspaces. If a workspace is found with the same value for the matching attribute, that workspace will be updated.

  • Create Attribute

    ATTIO_CREATE_ATTRIBUTE

    Tool to create a new attribute on an object or list in Attio. Use when you need to add custom fields to track additional information.

  • Create Comment

    ATTIO_CREATE_COMMENT

    Tool to create a new comment on a thread, record, or list entry in Attio. Use when you need to add a comment to an existing conversation, a record (like a person, company, or deal), or a list entry.

  • Create Company

    ATTIO_CREATE_COMPANY

    Creates a new company record in Attio. This endpoint will throw an error on conflicts of unique attributes like domains.

  • Create Deal Record

    ATTIO_CREATE_DEAL_RECORD

    Tool to create a new deal record in Attio. Use when you need to track a new sales opportunity or deal. This endpoint will throw an error on conflicts of unique attributes.

  • Create List

    ATTIO_CREATE_LIST

    Tool to create a new list in Attio. Use when you need to organize records into custom lists. Once created, add attributes using the Create Attribute API and add records using the Create Entry API.

  • Create Note

    ATTIO_CREATE_NOTE

    This tool creates a new note on a given record in Attio. The note can be attached to any record type (like person, company, or deal) and includes a title and content.

  • Create Object

    ATTIO_CREATE_OBJECT

    Tool to create a new custom object in your Attio workspace. Use when you need to add a new object type beyond the standard objects (people, companies, deals, users, workspaces).

  • Create Person

    ATTIO_CREATE_PERSON

    Creates a new person record in Attio. This endpoint will throw an error on conflicts of unique attributes like email_addresses.

Antes de empezar

Lo que su empresa necesita para usar Attio.

Login
Cada persona entra en su propia cuenta de Attio. Skyller conduce el login y guarda la credencial cifrada, visible solo para quien la creó.
Quién instala
Un administrador conecta Attio para la empresa y lo comparte con personas o grupos. Cualquier persona puede conectar solo para sí, dentro del límite del plan.
Funciones
100 acciones publicadas: el administrador activa solo las necesarias. Las sensibles piden confirmación antes de ejecutar.
Plan
Cuenta como una conexión de la empresa o personal dentro de la cuota del plan; los planes mayores no tienen tope. La tabla de conexiones por plan está en la página del catálogo.

Preguntas de quien va a decidir

Dudas comunes antes de conectar Attio.

Próximo paso

Conecte Attio y pruebe con su equipo.

Pruebe gratis con su equipo o agende una demostración: elegimos juntos las funciones de Attio a habilitar y mostramos la primera acción aprobada, con datos ficticios.