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Traer cuentas, oportunidades e historial de Salesforce a la conversación. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.
La descripción y los nombres de las acciones son los que el proveedor publica, en inglés; las descripciones de las acciones se muestran resumidas. Skyller no altera ese contenido.
203 ACCIONES
publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias
7 EVENTOS
disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece
LOGIN EN LA CUENTA DEL SERVICIO
cada persona entra con su propia credencial, cifrada
APROBACIÓN POR RIESGO
las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar
La prueba en vivo
Un pedido, dos acciones reales de Salesforce y una aprobación.
La escena usa acciones que el proveedor publica para Salesforce. En su empresa, solo las funciones activadas por el administrador entran en juego.
Entrada
Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir Salesforce — dentro del espacio de su área, con su login.
Lo que hace Skyller
01Elige, entre las funciones habilitadas, la acción “Get account” y consulta Salesforce con la credencial de la propia persona.
02Si el pedido exige escribir — por ejemplo, “Create contact” —, actúa dentro del permiso; si la función es sensible, primero muestra la tarjeta y espera Aprobar.
03Devuelve el resultado en la conversación y registra quién pidió, qué acción se usó y cuándo.
Resultado
Salesforce deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.
Skyller · Salesforce
Skyller - Asistente IASalesforce
Consulta la cuenta Aurora y prepara un nuevo contacto para Ana.
…
Encontré la cuenta y preparé nombre, apellido y correo del contacto para revisión.
Dile a Skyller qué necesitas
Auto
Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.
Respondiendo
Demostración · datos ilustrativos
Bueno saber
Las dos acciones son del catálogo del proveedor; en su empresa solo las funciones activadas por el administrador quedan disponibles.
Si una acción de escritura no está clasificada como sensible, puede ejecutarse sin tarjeta; la clasificación es ajustable por la empresa.
Estar en este catálogo no significa estar instalado, con login válido y funcionando en su empresa.
Escena ilustrativa con datos ficticios; las acciones citadas existen en el catálogo del proveedor.
Dónde ayuda en su trabajo
Salesforce dentro de la conversación en la que ocurre el trabajo.
Tres situaciones comunes para quien usa Salesforce todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.
Quien prepara la reunión
“Resume el historial de este cliente antes de la llamada.”
El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta Salesforce en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.
Contexto del CRM en la conversación
Quien registra el seguimiento
“Crea la actividad de seguimiento para el viernes.”
Crear un registro en Salesforce es una acción de escritura; con la función marcada para pedir aprobación, Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.
Registro con aprobación
Quien administra
“Consultar, sí. Cambiar el valor de una propuesta, no.”
El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a Salesforce queda en el registro.
Función por función
Acciones y eventos
Lo que el proveedor ofrece en Salesforce.
Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.
Mostrando 12 de 203
Add contact to campaign
SALESFORCE_ADD_CONTACT_TO_CAMPAIGN
Adds a contact to a campaign by creating a CampaignMember record to track campaign engagement. Fails if the contact is already a member of the campaign; pre-check membership via SOQL before calling.
Add lead to campaign
SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN
Adds a lead to a campaign by creating a CampaignMember record, allowing you to track campaign engagement.
Add product to opportunity
SALESFORCE_ADD_OPPORTUNITY_LINE_ITEM
Adds a product (line item) to an opportunity. The product must exist in a pricebook entry that's associated with the opportunity's pricebook.
Apply lead assignment rules
SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES
Applies configured lead assignment rules to a specific lead, automatically routing it to the appropriate owner based on your organization's rules.
Associate contact to account
SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT
Associates a contact with an account by updating the contact's AccountId field. Overwrites any existing AccountId on the contact.
Clone opportunity with products
SALESFORCE_CLONE_OPPORTUNITY_WITH_PRODUCTS
Clones an opportunity and optionally its products (line items). Creates a new opportunity with the same field values and products as the original.
Clone record
SALESFORCE_CLONE_RECORD
Creates a copy of an existing Salesforce record by reading its data, removing system fields, and creating a new record. Optionally apply field updates to the clone.
Clone report
SALESFORCE_CLONE_REPORT
Creates a persisted copy of an existing Salesforce report under a new name.
Close or abort a job
SALESFORCE_CLOSE_OR_ABORT_JOB
Tool to close or abort a Salesforce Bulk API v2 ingest job. Use when you need to finalize job processing by closing (state: UploadComplete) or cancel a job by aborting (state: Aborted).
Complete task
SALESFORCE_COMPLETE_TASK
Marks a task as completed with optional completion notes. This is a convenience action that updates the task status to 'Completed'.
Create account
SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT
Creates a new account in Salesforce with the specified information. Returns the created Account's ID at data.response_data.id.
Create a record
SALESFORCE_CREATE_A_RECORD
Tool to create a Salesforce record using the UI API. Use when you need to create any type of Salesforce record with layout metadata and formatted field values.
Antes de empezar
Lo que su empresa necesita para usar Salesforce.
Login
Cada persona entra en su propia cuenta de Salesforce. Skyller conduce el login y guarda la credencial cifrada, visible solo para quien la creó.
Quién instala
Un administrador conecta Salesforce para la empresa y lo comparte con personas o grupos. Cualquier persona puede conectar solo para sí, dentro del límite del plan.
Funciones
203 acciones publicadas: el administrador activa solo las necesarias. Las sensibles piden confirmación antes de ejecutar.
Plan
Cuenta como una conexión de la empresa o personal dentro de la cuota del plan; los planes mayores no tienen tope. La tabla de conexiones por plan está en la página del catálogo.
Pruebe gratis con su equipo o agende una demostración: elegimos juntos las funciones de Salesforce a habilitar y mostramos la primera acción aprobada, con datos ficticios.