Integración · CRM y ventas
Consultar negociaciones abiertas y organizar el próximo paso de cada una. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.
Acciones y eventosPipedrive
Pipedrive is a sales management tool built around pipeline visualization, lead tracking, activity reminders, and automation to keep deals progressing
403 ACCIONES
publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias
3 EVENTOS
disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece
LOGIN O CLAVE DE API
cada persona entra con su propia credencial, cifrada
APROBACIÓN POR RIESGO
las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar
La prueba en vivo
La escena usa acciones que el proveedor publica para Pipedrive. En su empresa, solo las funciones activadas por el administrador entran en juego.
Entrada
Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir Pipedrive — dentro del espacio de su área, con su login.
Lo que hace Skyller
Resultado
Pipedrive deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.
Skyller - Asistente IAPipedriveRevisa los negocios abiertos y prepara una nueva oportunidad para Aurora.
Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.
Demostración · datos ilustrativos
Bueno saber
Dónde ayuda en su trabajo
Tres situaciones comunes para quien usa Pipedrive todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.
Quien prepara la reunión
El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta Pipedrive en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.
Contexto del CRM en la conversación
Quien registra el seguimiento
Crear un registro en Pipedrive es una acción de escritura; con la función marcada para pedir aprobación, Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.
Registro con aprobación
Quien administra
El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a Pipedrive queda en el registro.
Función por función
Acciones y eventos
Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.
Add new activity type
PIPEDRIVE_ADD_ACTIVITY_TYPE
Adds a new activity type.
Add a deal
PIPEDRIVE_ADD_A_DEAL
Add a new deal to Pipedrive with any custom fields, which vary by account and are identified by long hash keys. Check dealFields for existing custom fields. For details, visit the tutorial on adding a deal.
Add an activity
PIPEDRIVE_ADD_AN_ACTIVITY
New activity added. Response includes more_activities_scheduled_in_context to show if more are planned with the same entity. See tutorial on adding activities [here](
Add an organization
PIPEDRIVE_ADD_AN_ORGANIZATION
Creates a new organization in Pipedrive. The 'name' parameter is required and represents the organization's name (e.g., 'Acme Corp').
Add a person
PIPEDRIVE_ADD_A_PERSON
Add a new contact in Pipedrive with optional custom fields unique to each account found using the personFields endpoint. The endpoint also handles data.marketing_status for Campaigns product users.
Add a call log
PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG
Adds a new call log.
Add Call Log Audio File
PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG_AUDIO_FILE
Tool to attach an audio recording to an existing call log in Pipedrive. Use when you need to add audio evidence to a call log. Only one recording per call log is allowed.
Add a channel
PIPEDRIVE_ADD_CHANNEL
New messaging channel added; registration limited to admins. Utilizes getConversations endpoint for data retrieval. Requires Messengers integration OAuth scope and a prepared Messaging app extension manifest.
Add discount to deal
PIPEDRIVE_ADD_DEAL_DISCOUNT
Tool to add a discount to a deal in Pipedrive. Use when you need to apply a percentage-based or fixed amount discount to an existing deal.
Add a new deal field
PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FIELD
Adds a new deal field. For more information, see the tutorial for <a href=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"adding a new custom field</a.
Add deal field options
PIPEDRIVE_ADD_DEALFIELDS_OPTIONS
Tool to add new options to a deal custom field atomically. Use when you need to add options to enum or set type deal fields.
Add a follower to a deal
PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FOLLOWER
Adds a follower to a deal.
Antes de empezar
Preguntas de quien va a decidir
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