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Integración · CRM y ventas

Pipedrive en Skyller.

Consultar negociaciones abiertas y organizar el próximo paso de cada una. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.

Acciones y eventos

Pipedrive

Pipedrive is a sales management tool built around pipeline visualization, lead tracking, activity reminders, and automation to keep deals progressing

Acciones
399
Eventos
3
Catálogo Composio
Login o clave de API
Global — sin país específico
releída del proveedor cada 24 horas
www.pipedrive.com

399 ACCIONES

publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias

3 EVENTOS

disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece

LOGIN O CLAVE DE API

cada persona entra con su propia credencial, cifrada

APROBACIÓN POR RIESGO

las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar

La prueba en vivo

Un pedido, dos acciones reales de Pipedrive y una aprobación.

La escena usa acciones que el proveedor publica para Pipedrive. En su empresa, solo las funciones activadas por el administrador entran en juego.

  1. Entrada

    Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir Pipedrive — dentro del espacio de su área, con su login.

  2. Lo que hace Skyller

    1. 01Elige, entre las funciones habilitadas, la acción “Get all deals” y consulta Pipedrive con la credencial de la propia persona.
    2. 02Si el pedido exige escribir — por ejemplo, “Add a deal” —, muestra la tarjeta con lo que va a hacer y espera Aprobar.
    3. 03Devuelve el resultado en la conversación y registra quién pidió, qué acción se usó y cuándo.
  3. Resultado

    Pipedrive deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.

Skyller · Pipedrive
Skyller - Asistente IAPipedrive

Revisa los negocios abiertos y prepara una nueva oportunidad para Aurora.

Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.

Respondiendo

Demostración · datos ilustrativos

Lo que esta escena no promete

  • Las dos acciones son del catálogo del proveedor; en su empresa solo las funciones activadas por el administrador quedan disponibles.
  • Si una acción de escritura no está clasificada como sensible, puede ejecutarse sin tarjeta; la clasificación es ajustable por la empresa.
  • Estar en este catálogo no significa estar instalado, con login válido y funcionando en su empresa.

Dónde ayuda en su trabajo

Pipedrive dentro de la conversación en la que ocurre el trabajo.

Tres situaciones comunes para quien usa Pipedrive todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.

Quien prepara la reunión

“Resume el historial de este cliente antes de la llamada.”

El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta Pipedrive en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.

Contexto del CRM en la conversación

Quien registra el seguimiento

“Crea la actividad de seguimiento para el viernes.”

Crear un registro en Pipedrive es una acción de escritura: Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.

Registro con aprobación

Quien administra

“Consultar, sí. Cambiar el valor de una propuesta, no.”

El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a Pipedrive queda en el registro.

Función por función

Acciones y eventos

Lo que el proveedor ofrece en Pipedrive.

Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.

  • Add new activity type

    PIPEDRIVE_ADD_ACTIVITY_TYPE

    Adds a new activity type.

  • Add a deal

    PIPEDRIVE_ADD_A_DEAL

    Add a new deal to Pipedrive with any custom fields, which vary by account and are identified by long hash keys. Check dealFields for existing custom fields. For details, visit the tutorial on adding a deal.

  • Add an activity

    PIPEDRIVE_ADD_AN_ACTIVITY

    New activity added. Response includes more_activities_scheduled_in_context to show if more are planned with the same entity. See tutorial on adding activities [here](

  • Add an organization

    PIPEDRIVE_ADD_AN_ORGANIZATION

    Creates a new organization in Pipedrive. The 'name' parameter is required and represents the organization's name (e.g., 'Acme Corp').

  • Add a person

    PIPEDRIVE_ADD_A_PERSON

    Add a new contact in Pipedrive with optional custom fields unique to each account found using the personFields endpoint. The endpoint also handles data.marketing_status for Campaigns product users.

  • Add a call log

    PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG

    Adds a new call log.

  • Add Call Log Audio File

    PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG_AUDIO_FILE

    Tool to attach an audio recording to an existing call log in Pipedrive. Use when you need to add audio evidence to a call log. Only one recording per call log is allowed.

  • Add a channel

    PIPEDRIVE_ADD_CHANNEL

    New messaging channel added; registration limited to admins. Utilizes getConversations endpoint for data retrieval. Requires Messengers integration OAuth scope and a prepared Messaging app extension manifest.

  • Add discount to deal

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_DISCOUNT

    Tool to add a discount to a deal in Pipedrive. Use when you need to apply a percentage-based or fixed amount discount to an existing deal.

  • Add a new deal field

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FIELD

    Adds a new deal field. For more information, see the tutorial for <a href=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"adding a new custom field</a.

  • Add deal field options

    PIPEDRIVE_ADD_DEALFIELDS_OPTIONS

    Tool to add new options to a deal custom field atomically. Use when you need to add options to enum or set type deal fields.

  • Add a follower to a deal

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FOLLOWER

    Adds a follower to a deal.

Antes de empezar

Lo que su empresa necesita para usar Pipedrive.

Login
Login en la cuenta de Pipedrive o clave de API, según lo que su cuenta en el servicio permita. En ambos casos la credencial es de la persona y queda cifrada.
Quién instala
Un administrador conecta Pipedrive para la empresa y lo comparte con personas o grupos. Cualquier persona puede conectar solo para sí, dentro del límite del plan.
Funciones
399 acciones publicadas: el administrador activa solo las necesarias. Las sensibles piden confirmación antes de ejecutar.
Plan
Cuenta como una conexión de la empresa o personal dentro de la cuota del plan; los planes mayores no tienen tope. La tabla de conexiones por plan está en la página del catálogo.

Preguntas de quien va a decidir

Dudas comunes antes de conectar Pipedrive.

Próximo paso

Conecte Pipedrive y pruebe con su equipo.

Pruebe gratis con su equipo o agende una demostración: elegimos juntos las funciones de Pipedrive a habilitar y mostramos la primera acción aprobada, con datos ficticios.