Integración · CRM y ventas
Preparar reuniones y propuestas con el historial que ya está en el CRM. Abajo, las acciones y los eventos que el proveedor publica, lo que hace falta para empezar y dónde entra esto en el trabajo.
Acciones y eventosHubSpot
HubSpot is an inbound marketing, sales, and customer service platform integrating CRM, email automation, and analytics to facilitate lead nurturing and seamless customer experiences
294 ACCIONES
publicadas por el proveedor; la empresa activa solo las necesarias
2 EVENTOS
disparadores que el sistema puede enviar, cuando el proveedor los ofrece
LOGIN O CLAVE DE API
cada persona entra con su propia credencial, cifrada
APROBACIÓN POR RIESGO
las acciones sensibles muestran una tarjeta antes de ejecutar
La prueba en vivo
La escena usa acciones que el proveedor publica para HubSpot. En su empresa, solo las funciones activadas por el administrador entran en juego.
Entrada
Una persona del equipo pide, en la conversación, algo que hoy exige abrir HubSpot — dentro del espacio de su área, con su login.
Lo que hace Skyller
Resultado
HubSpot deja de ser una pestaña abierta y pasa a responder dentro de la conversación — en las funciones que su empresa habilitó.
Skyller - Asistente IAHubSpotRevisa la negociación de Aurora y prepara el registro de Ana como nuevo contacto.
Skyller es una IA y puede cometer errores. Recuerda verificar.
Demostración · datos ilustrativos
Bueno saber
Dónde ayuda en su trabajo
Tres situaciones comunes para quien usa HubSpot todos los días. Lo que Skyller hace en cada una depende de las funciones que su empresa active.
Quien prepara la reunión
El vendedor pide por el nombre. Skyller consulta HubSpot en las funciones de lectura habilitadas para comercial y arma el resumen con las últimas interacciones y la etapa del negocio.
Contexto del CRM en la conversación
Quien registra el seguimiento
Crear un registro en HubSpot es una acción de escritura; con la función marcada para pedir aprobación, Skyller muestra la tarjeta con el negocio, la fecha y la nota y espera Aprobar.
Registro con aprobación
Quien administra
El administrador activa lectura y creación de actividad para el equipo; cambiar valores y eliminar registros quedan desactivados. Cada llamada a HubSpot queda en el registro.
Función por función
Acciones y eventos
Nombres tal como el proveedor los publica, en inglés, con la descripción resumida en su primera frase. En su empresa, el administrador activa solo las acciones necesarias; ninguna corre sin permiso, y las sensibles pasan por aprobación.
Add asset association
HUBSPOT_ADD_ASSET_ASSOCIATION
Associates an existing asset ('FORM', 'OBJECT_LIST', or 'EXTERNAL_WEB_URL') with a specified HubSpot marketing campaign.
Add token to event template
HUBSPOT_ADD_TOKEN_TO_EVENT_TEMPLATE
Adds a new custom data token to an existing event template for a specified HubSpot application, optionally populating a CRM object property if objectPropertyName is provided.
Archive batch of feedback submissions by id
HUBSPOT_ARCHIVE_BATCH_OF_FEEDBACK_SUBMISSIONS
Asynchronously archives a batch of HubSpot feedback submissions using their unique IDs, which must correspond to valid and existing submissions; the operation is queued, and submissions are moved from active views withou…
Archive batch of line items by id
HUBSPOT_ARCHIVE_BATCH_OF_LINE_ITEMS
Archives a batch of existing line items by their unique IDs in HubSpot CRM; this operation is irreversible via the API.
Archive batch of objects by id
HUBSPOT_ARCHIVE_BATCH_OF_OBJECTS
Archives a batch of existing, non-archived CRM objects of a specified objectType by their IDs, effectively hiding them from active use.
Archive batch of properties
HUBSPOT_ARCHIVE_BATCH_OF_PROPERTIES
Archives a batch of properties by their internal names for a specified HubSpot CRM object type; this operation is idempotent and safe to retry.
Archive a batch of quotes by id
HUBSPOT_ARCHIVE_BATCH_OF_QUOTES
Archives a batch of existing quotes by their IDs, removing them from active views while keeping them accessible in your HubSpot account for viewing, downloading, cloning, or deletion; note that archived quotes cannot be…
Archive companies
HUBSPOT_ARCHIVE_COMPANIES
Archives multiple HubSpot companies by their IDs.
Archive company
HUBSPOT_ARCHIVE_COMPANY
Archives an existing company in HubSpot CRM by its companyId, moving it to a recycling bin from which it can be restored, rather than permanently deleting it.
Archive contact
HUBSPOT_ARCHIVE_CONTACT
Archives a HubSpot contact by its ID.
Archive contacts
HUBSPOT_ARCHIVE_CONTACTS
Archives multiple HubSpot contacts by their IDs.
Archive a CRM object by ID
HUBSPOT_ARCHIVE_CRM_OBJECT_BY_ID
Archives a specific HubSpot CRM object by its type and ID, moving it to the recycling bin; this action is irreversible via the API but objects can often be restored via the HubSpot UI.
Antes de empezar
Preguntas de quien va a decidir
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