Quem pode conectar o Agile CRM à empresa?

Uma conexão da empresa é instalada pelo administrador.

Posso conectar o Agile CRM só para mim?

Qualquer pessoa pode instalar uma conexão pessoal, dentro do limite do plano, e usá-la nas próprias conversas.

Uso a minha conta do Agile CRM ou uma conta da empresa?

A sua: o Agile CRM exige uma chave de API, e cada pessoa cadastra a própria, gerada na conta dela. A chave fica criptografada e ninguém a vê, nem o administrador.

A Skyller faz tudo o que está nessa lista de ações?

A lista é o que o fornecedor oferece. O que a IA usa na sua empresa é o que o administrador ligou, para os grupos que ele definiu — a Skyller nunca amplia o acesso do conector.

Uma ação no Agile CRM acontece sem ninguém aprovar?

Consultas acontecem dentro da permissão. Ações de escrita têm nível de risco; as sensíveis mostram um cartão de confirmação antes de executar e ficam registradas. A empresa ajusta a classificação quando precisa.

O Agile CRM não aparece no catálogo da minha empresa.

O administrador pode ter escondido a integração para a sua empresa, ou o fornecedor pode tê-la descontinuado — nesse caso ela sai do catálogo na próxima sincronização, sem apagar o que já estava conectado. Fale com quem administra a Skyller na sua empresa.

Integração · CRM e vendas

Agile CRM na Skyller.

Conecte o Agile CRM à Skyller e a IA passa a consultar e agir nele pelas funções que a sua empresa liberar — com o login de cada pessoa, aprovação antes de ações sensíveis e registro de cada chamada. Abaixo, as ações e os eventos que o fornecedor publica, o que é preciso para começar e onde isso entra no trabalho.

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Ações e eventos

Agile CRM

CRM e vendas

Agile CRM combines contact management, sales pipelines, marketing automation, tasks, campaigns, and customer support in one platform.

Ações: 10
Eventos: 0

Fonte: Catálogo Composio
Login: Chave de API
País: Global — sem país específico
Lista de ações: relida no fornecedor a cada 24 horas
Site oficial: www.agilecrm.com

Descrição e nomes das ações são os que o fornecedor publica, em inglês; as descrições das ações aparecem resumidas. A Skyller não altera esse conteúdo.

10 AÇÕES

publicadas pelo fornecedor; a empresa liga só as necessárias

0 EVENTO

gatilhos que o sistema pode enviar, quando o fornecedor oferece

CHAVE DE API

cada pessoa entra com a própria credencial, criptografada

APROVAÇÃO POR RISCO

ações sensíveis mostram um cartão antes de executar

A prova ao vivo

Um pedido, uma consulta no Agile CRM e uma aprovação.

A cena mostra o caminho de um pedido; as ações exatas dependem das funções que a sua empresa liberar no Agile CRM.

Entrada
Uma pessoa da equipe pede, na conversa, algo que hoje exige abrir o Agile CRM — dentro do espaço da área dela, com o login dela.
O que a Skyller faz
1. 01Escolhe, entre as funções liberadas, uma ação de consulta e busca a informação no Agile CRM com a credencial da própria pessoa.
2. 02Se o pedido exige gravar algo no Agile CRM, age dentro da permissão; se a função é sensível, mostra antes o cartão e espera Aprovar.
3. 03Devolve o resultado na conversa e registra quem pediu, qual ação foi usada e quando.
Resultado
O Agile CRM deixa de ser uma aba aberta e passa a responder dentro da conversa — nas funções que a sua empresa liberou.

Bom saber

As ações disponíveis são as que o fornecedor publica para o Agile CRM; na sua empresa só as funções ligadas pelo administrador ficam disponíveis.
Se uma ação de escrita não estiver classificada como sensível, ela pode executar sem cartão; a classificação é ajustável pela empresa.
Estar neste catálogo não significa estar instalado, com login válido e funcionando na sua empresa.

Cena ilustrativa com dados fictícios; nenhuma ação é citada pelo nome porque a escolha depende das funções que a sua empresa liberar.

Onde isso ajuda no seu trabalho

O Agile CRM dentro da conversa em que o trabalho acontece.

Três situações comuns para quem usa o Agile CRM todo dia. O que a Skyller faz em cada uma depende das funções que a sua empresa ligar.

Quem prepara a reunião

“Resume o histórico desse cliente antes da ligação.”

O vendedor pede pelo nome. A Skyller consulta o Agile CRM nas funções de leitura liberadas para o comercial e monta o resumo com as últimas interações e o estágio do negócio.

Contexto do CRM na conversa

Quem registra o follow-up

“Cria a atividade de retorno para sexta.”

Criar um registro no Agile CRM é ação de escrita; com a função marcada para pedir aprovação, a Skyller mostra o cartão com o negócio, a data e a nota e espera Aprovar.

Registro com aprovação

Quem administra

“Consultar, sim. Mudar valor de proposta, não.”

O administrador liga leitura e criação de atividade para o time; alterar valores e apagar registros ficam desligados. Cada chamada ao Agile CRM fica na trilha.

Função por função

Ações e eventos

O que o fornecedor oferece no Agile CRM.

Nomes como o fornecedor publica, em inglês, com a descrição resumida na primeira frase. Na sua empresa, o administrador liga só as ações necessárias; nenhuma delas roda sem permissão, e as sensíveis passam por aprovação.

Mostrando 10 de 10

Create Contact or Company
AGILE_CRM_CREATE_CONTACT_OR_COMPANY
Create a person contact with optional tags and scoring, or a company, with common and tenant custom properties.
Create Deal
AGILE_CRM_CREATE_DEAL
Create a deal, optionally associate contacts, and validate or resolve a case-sensitive milestone from the selected or default pipeline.
Delete Contact or Company
AGILE_CRM_DELETE_CONTACT_OR_COMPANY
Permanently delete one person contact or company by numeric ID.
Delete Deal
AGILE_CRM_DELETE_DEAL
Permanently delete one deal by its numeric Agile CRM ID.
Get Contact or Company
AGILE_CRM_GET_CONTACT_OR_COMPANY
Get one person contact or company by its numeric Agile CRM ID; return null when the resource does not exist.
Get Deal
AGILE_CRM_GET_DEAL
Get one deal by its numeric Agile CRM ID; return null when the deal does not exist.
List Contacts
AGILE_CRM_LIST_CONTACTS
Return one creation-ordered page of person contacts, with a cursor for the next page when more contacts exist.
List Deals
AGILE_CRM_LIST_DEALS
Return one creation-ordered page of deals, with a cursor for the next page when more deals exist.
Update Contact or Company
AGILE_CRM_UPDATE_CONTACT_OR_COMPANY
Add or replace selected properties on one person contact or company without replacing properties that are not included.
Update Deal
AGILE_CRM_UPDATE_DEAL
Partially update selected fields of an existing deal without replacing fields that are not supplied.

Antes de começar

O que a sua empresa precisa para usar o Agile CRM.

Login: Cada pessoa informa a própria chave de API do Agile CRM, gerada na conta dela. A chave fica criptografada e ninguém a vê, nem o administrador.
Quem instala: Um administrador conecta o Agile CRM para a empresa e compartilha com pessoas ou grupos. Qualquer pessoa pode conectar só para si, dentro do limite do plano.
Funções: 10 ações publicadas: o administrador liga só as necessárias. As sensíveis pedem confirmação antes de executar.
Plano: Conta como uma conexão da empresa ou pessoal dentro da franquia do plano; os planos maiores não têm teto. A tabela de conexões por plano está na página do catálogo.

Perguntas de quem vai decidir

Dúvidas comuns antes de conectar o Agile CRM.

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Próximo passo

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