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Integração · CRM e vendas

Pipedrive na Skyller.

Consultar negociações em andamento e organizar o próximo passo de cada uma. Abaixo, as ações e os eventos que o fornecedor publica, o que é preciso para começar e onde isso entra no trabalho.

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Ações e eventos

Pipedrive

CRM e vendas

Pipedrive is a sales management tool built around pipeline visualization, lead tracking, activity reminders, and automation to keep deals progressing

Ações
403
Eventos
3
Fonte
Catálogo Composio
Login
Login ou chave de API
País
Global — sem país específico
Lista de ações
relida no fornecedor a cada 24 horas
Site oficial
www.pipedrive.com

Descrição e nomes das ações são os que o fornecedor publica, em inglês; as descrições das ações aparecem resumidas. A Skyller não altera esse conteúdo.

403 AÇÕES

publicadas pelo fornecedor; a empresa liga só as necessárias

3 EVENTOS

gatilhos que o sistema pode enviar, quando o fornecedor oferece

LOGIN OU CHAVE DE API

cada pessoa entra com a própria credencial, criptografada

APROVAÇÃO POR RISCO

ações sensíveis mostram um cartão antes de executar

A prova ao vivo

Um pedido, duas ações reais do Pipedrive e uma aprovação.

A cena usa ações que o fornecedor publica para o Pipedrive. Na sua empresa, só as funções ligadas pelo administrador entram em jogo.

  1. Entrada

    Uma pessoa da equipe pede, na conversa, algo que hoje exige abrir o Pipedrive — dentro do espaço da área dela, com o login dela.

  2. O que a Skyller faz

    1. 01Escolhe, entre as funções liberadas, a ação “Get all deals” e consulta o Pipedrive com a credencial da própria pessoa.
    2. 02Se o pedido exige escrever — por exemplo, “Add a deal” —, age dentro da permissão; se a função é sensível, mostra antes o cartão e espera Aprovar.
    3. 03Devolve o resultado na conversa e registra quem pediu, qual ação foi usada e quando.

  3. Resultado

    O Pipedrive deixa de ser uma aba aberta e passa a responder dentro da conversa — nas funções que a sua empresa liberou.

Skyller · Pipedrive
Skyller - Assistente IAPipedrive

Confira os negócios em aberto e prepare uma nova oportunidade para a Aurora.

…

Confirmação necessária

A Skyller precisa da sua aprovação para continuar esta ação.

A Skyller é uma IA e pode cometer erros. Lembre-se de conferir.

Respondendo

Demonstração · dados ilustrativos

Bom saber

  • As duas ações são do catálogo do fornecedor; na sua empresa só as funções ligadas pelo administrador ficam disponíveis.
  • Se uma ação de escrita não estiver classificada como sensível, ela pode executar sem cartão; a classificação é ajustável pela empresa.
  • Estar neste catálogo não significa estar instalado, com login válido e funcionando na sua empresa.

Cena ilustrativa com dados fictícios; as ações citadas existem no catálogo do fornecedor.

Onde isso ajuda no seu trabalho

O Pipedrive dentro da conversa em que o trabalho acontece.

Três situações comuns para quem usa o Pipedrive todo dia. O que a Skyller faz em cada uma depende das funções que a sua empresa ligar.

Quem prepara a reunião

“Resume o histórico desse cliente antes da ligação.”

O vendedor pede pelo nome. A Skyller consulta o Pipedrive nas funções de leitura liberadas para o comercial e monta o resumo com as últimas interações e o estágio do negócio.

Contexto do CRM na conversa

Quem registra o follow-up

“Cria a atividade de retorno para sexta.”

Criar um registro no Pipedrive é ação de escrita; com a função marcada para pedir aprovação, a Skyller mostra o cartão com o negócio, a data e a nota e espera Aprovar.

Registro com aprovação

Quem administra

“Consultar, sim. Mudar valor de proposta, não.”

O administrador liga leitura e criação de atividade para o time; alterar valores e apagar registros ficam desligados. Cada chamada ao Pipedrive fica na trilha.

Função por função

Ações e eventos

O que o fornecedor oferece no Pipedrive.

Nomes como o fornecedor publica, em inglês, com a descrição resumida na primeira frase. Na sua empresa, o administrador liga só as ações necessárias; nenhuma delas roda sem permissão, e as sensíveis passam por aprovação.

Mostrando 12 de 403

  • Add new activity type

    PIPEDRIVE_ADD_ACTIVITY_TYPE

    Adds a new activity type.

  • Add a deal

    PIPEDRIVE_ADD_A_DEAL

    Add a new deal to Pipedrive with any custom fields, which vary by account and are identified by long hash keys. Check dealFields for existing custom fields. For details, visit the tutorial on adding a deal.

  • Add an activity

    PIPEDRIVE_ADD_AN_ACTIVITY

    New activity added. Response includes more_activities_scheduled_in_context to show if more are planned with the same entity. See tutorial on adding activities [here](

  • Add an organization

    PIPEDRIVE_ADD_AN_ORGANIZATION

    Creates a new organization in Pipedrive. The 'name' parameter is required and represents the organization's name (e.g., 'Acme Corp').

  • Add a person

    PIPEDRIVE_ADD_A_PERSON

    Add a new contact in Pipedrive with optional custom fields unique to each account found using the personFields endpoint. The endpoint also handles data.marketing_status for Campaigns product users.

  • Add a call log

    PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG

    Adds a new call log.

  • Add Call Log Audio File

    PIPEDRIVE_ADD_CALL_LOG_AUDIO_FILE

    Tool to attach an audio recording to an existing call log in Pipedrive. Use when you need to add audio evidence to a call log. Only one recording per call log is allowed.

  • Add a channel

    PIPEDRIVE_ADD_CHANNEL

    New messaging channel added; registration limited to admins. Utilizes getConversations endpoint for data retrieval. Requires Messengers integration OAuth scope and a prepared Messaging app extension manifest.

  • Add discount to deal

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_DISCOUNT

    Tool to add a discount to a deal in Pipedrive. Use when you need to apply a percentage-based or fixed amount discount to an existing deal.

  • Add a new deal field

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FIELD

    Adds a new deal field. For more information, see the tutorial for <a href=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"adding a new custom field</a.

  • Add deal field options

    PIPEDRIVE_ADD_DEALFIELDS_OPTIONS

    Tool to add new options to a deal custom field atomically. Use when you need to add options to enum or set type deal fields.

  • Add a follower to a deal

    PIPEDRIVE_ADD_DEAL_FOLLOWER

    Adds a follower to a deal.

Antes de começar

O que a sua empresa precisa para usar o Pipedrive.

Login
Login na conta do Pipedrive ou chave de API, conforme o que a sua conta no serviço permite. Nos dois casos a credencial é da pessoa, criptografada.
Quem instala
Um administrador conecta o Pipedrive para a empresa e compartilha com pessoas ou grupos. Qualquer pessoa pode conectar só para si, dentro do limite do plano.
Funções
403 ações publicadas: o administrador liga só as necessárias. As sensíveis pedem confirmação antes de executar.
Plano
Conta como uma conexão da empresa ou pessoal dentro da franquia do plano; os planos maiores não têm teto. A tabela de conexões por plano está na página do catálogo.

Perguntas de quem vai decidir

Dúvidas comuns antes de conectar o Pipedrive.

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Próximo passo

Conecte o Pipedrive e teste com a sua equipe.

Teste grátis com o seu time ou agende uma demonstração: escolhemos juntos as funções do Pipedrive a liberar e mostramos a primeira ação aprovada, com dados fictícios.

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